Salesforce Edition Confronto: differenze, limitazioni e prezzi

Supponiamo che tu abbia scelto Salesforce Sales Cloud come CRM per gestire i processi relativi alle vendite. Successivamente è necessario optare per un’edizione Sales Cloud che si adatta meglio alla tua attività per rendere la tua implementazione Salesforce una buona impresa. Le edizioni Salesforce differiscono notevolmente in termini di caratteristiche, limitazioni funzionali e prezzi., La scelta sbagliata può comportare una copertura insufficiente delle tue esigenze di vendita con CRM o una spesa massiccia per le funzionalità avanzate di cui non hai davvero bisogno. Per evitare tali conseguenze, abbiamo preparato un accurato confronto di Sales Cloud Edition basato sulla nostra esperienza di implementazione Salesforce.,

Panoramica di Salesforce Sales Cloud Edizioni

Ci sono 4 Sales Cloud edizioni aiutando ad affrontare di vendita specifiche esigenze delle piccole, medie imprese e grandi imprese:

• Essentials
• Professional
• Azienda
• Unlimited

fornire una panoramica delle edizioni’ caratteristiche, limitazioni funzionali e prezzi di spiegare che le imprese (con piccole, medie o grandi team di vendita singola o più linee di prodotti e territori di vendita, etc.) ciascuna delle edizioni si adatta meglio.,

#1: Essentials (user 25 utente/mese fatturati ogni anno)

Essentials offre un semplice set di funzionalità predefinite per soddisfare le esigenze di vendita di base, come ad esempio:

• Gestione dei lead (inclusa l’acquisizione web-to-lead).
• Gestione account, contatti e opportunità.
• Attività di vendita ed eventi (chiamate dei clienti, riunioni, ecc.) gestione.
• Report di vendita con report e dashboard configurabili.
• Collaborazione dei dipendenti tramite Chatter (la chat interna di Salesforce).
• Accesso mobile a Salesforce CRM con Salesforce 1 Mobile app.,
• Automazione dei processi di vendita con il Process Builder (5 processi per organizzazione).

Le limitazioni funzionali dell’edizione Essentials che non consentono alle aziende di medie e grandi dimensioni di fare la loro scelta a favore dell’edizione includono l’impossibilità di personalizzare la soluzione con codice, limitate capacità di automazione delle vendite. Salesforce – integrazioni di sistemi di terze parti non sono possibili anche sotto l’edizione, che è sicuramente un ostacolo per le aziende che utilizzano sistemi molteplici per la loro gestione dei processi aziendali.,

Tra le funzionalità predefinite, non disponibili nell’edizione ma valutate da aziende di medie e grandi dimensioni, vi sono le funzionalità Prodotti e Listini prezzi che consentono di specificare diverse opzioni di prezzo per prodotti e servizi venduti a diversi gruppi di clienti (ad esempio individui, piccole e medie imprese, imprese).

Non ci sono inoltre funzionalità per la gestione di contratti, ordini e preventivi, che sono di fondamentale importanza per operazioni di vendita efficienti in aziende con una ricca base clienti.,

Non è inoltre possibile creare profili utente, ruoli e set di autorizzazioni che aiutano a controllare quali campi gli utenti vedono all’interno dei record e definire l’accesso basato sui ruoli ai dati CRM. Tali restrizioni potrebbero essere di vitale importanza per le grandi aziende con centinaia di utenti CRM che hanno bisogno di ottenere l’accesso a determinate informazioni CRM, in base al loro ruolo di lavoro e la privacy o la politica di sicurezza della società.

Aziende l’edizione sarebbe adatta alla maggior parte

Essentials può essere una buona misura per le piccole aziende con un massimo di 10 utenti CRM., Tali aziende non hanno ancora bisogno di funzionalità CRM avanzate e ampie possibilità di personalizzazione CRM e integrazioni di terze parti per rafforzare i loro processi di vendita. Se un team di vendita è piccolo e un’azienda può fare con le funzionalità di base e l’automazione dei processi di basso livello, gli elementi essenziali possono essere sufficienti per iniziare rapidamente un percorso CRM.,

#2: Professional (user 75 utente / mese fatturato ogni anno)

Se hai bisogno di funzionalità CRM specifiche per la gestione di prodotti e libri di prezzo, preventivi, ordini e contratti e limiti utente non sono accettabili (ad esempio, a causa di un team di vendita con più di 10 membri o della rapida crescita dell’azienda), l’edizione Professional L’elenco delle funzionalità predefinite dell’edizione include le stesse funzionalità di Essentials, oltre a:

• Punteggio lead basato su regole.
• Gestione dei contratti.
• Prodotti e libri di prezzo.,
• Preventivo e gestione degli ordini.
• Lightning Sync (per sincronizzare i contatti e gli eventi del calendario tra qualsiasi dispositivo connesso a Microsoft Exchange e Salesforce).
• Previsioni di vendita (compresa l’app di previsione mobile).
• Developer sandbox utilizzato per sviluppare e testare nuove funzionalità in un ambiente separato senza alcun impatto sull’ambiente di produzione.,

Le limitazioni funzionali dell’edizione Professional sono simili a quelle dell’edizione Essentials in termini di mancanza della possibilità di personalizzare la soluzione con il codice e di automatizzare i processi relativi alle vendite con il codice. Sono possibili integrazioni Salesforce con sistemi di terze parti tramite API. Tuttavia, l’attivazione delle integrazioni richiede ulteriori 25 USD utente / mese. Ciò rende l’edizione professionale piuttosto un’opzione costosa per le aziende di medie e grandi dimensioni che utilizzano sistemi molteplici, come ERP, DMS ed e-commerce.,

Un’altra caratteristica utile per le grandi imprese che l’edizione Professionale manca è Enterprise Territory Management. La funzione consente ai responsabili delle vendite di organizzare gruppi di account e rappresentanti di vendita assegnati a tali account in base ai criteri territoriali. Permette di creare un sistema di gestione del territorio, che è estremamente utile per le grandi aziende che vendono i loro prodotti/servizi in tutto il mondo.

2 altre funzionalità, che non sono presenti nell’edizione Professional ma sono importanti per le aziende di medie e grandi dimensioni con pochi team di vendita, sono Team opportunità e divisioni opportunità., Il primo consente di abilitare la vendita del team, definendo la responsabilità di ciascun membro e l’accesso ai record (per eliminare la condivisione manuale delle informazioni). La vendita di squadra è di grande aiuto quando l’affare è complesso o bloccato. Per quanto riguarda le divisioni di opportunità, aiuta a condividere le entrate da un’opportunità tra i membri del team di vendita, in base al loro contributo all’affare.,

A differenza dell’edizione Essentials, c’è la possibilità di creare 2 profili utente per organizzazione, 2 ruoli utente per organizzazione e 10 set di autorizzazioni, che offre ancora opportunità piuttosto limitate per controllare un accesso utente basato sui ruoli ai dati CRM e potrebbe non essere l’opzione per le aziende con decine di utenti CRM.

Aziende l’edizione sarebbe adatta alla maggior parte

Gli elenchi di caratteristiche e limiti mostrano che l’edizione Professionale si adatterebbe bene alle piccole o medie imprese con un unico reparto vendite, 11-60 membri del team di vendita., L’edizione aiuterebbe a supportare la gestione dei preventivi e degli ordini, abilitare la previsione delle vendite, creare e testare nuove configurazioni di sistema con sandbox, automatizzare fino a 5 processi relativi alle vendite e creare 2 profili utente personalizzati, 2 ruoli e 10 set di autorizzazioni al massimo per garantire l’accesso basato sui ruoli degli utenti ai dati CRM. È importante che la funzionalità standard dell’edizione si adatti alla complessità dei processi aziendali dell’azienda, poiché non è possibile personalizzare la soluzione con il codice Apex e i componenti Lightning. Tuttavia, è possibile eseguire personalizzazioni utilizzando Visualforce.,

#3: Enterprise (user 150 utente/mese fatturati ogni anno)

Enterprise ha tutte le funzionalità della Professional edition plus:

• Workflow and approval automation.
• Opportunità ai team di abilitare la collaborazione dei rappresentanti di vendita su un unico accordo.
• Opportunità Divide per condividere le entrate da un’opportunità tra i membri del team di vendita, in base al loro contributo all’affare.
• Gestione del territorio aziendale.
• Funzionalità avanzate di reporting (filtri incrociati, rapporti uniti, monitoraggio della cronologia).,
• Funzionalità di automazione illimitate con Process Builder (uno strumento point-and-click per automatizzare i flussi di lavoro lineari).
• Funzionalità di automazione illimitate con Flow Builder (uno strumento point-and-click per automatizzare flussi di lavoro complessi).
• Il numero illimitato di profili utente e layout di pagina.
• Il numero illimitato di ruoli e autorizzazioni utente.
• Il numero illimitato di tipi di record per oggetto.
• Piattaforma Lightning per creare e gestire applicazioni con strumenti o codice point-and-click.
• API per l’integrazione di Salesforce con sistemi di terze parti.,
• 100 sandbox sviluppatore per lo sviluppo e il test di nuove funzionalità.

Le limitazioni funzionali dell’edizione Enterprise non impediscono alle organizzazioni su larga scala di sceglierla e sono principalmente legate alle capacità di personalizzazione. Ad esempio, esiste un limite di 25 app Lightning che possono essere create sulla piattaforma Lightning per semplificare l’utilizzo di una soluzione Salesforce per diversi gruppi di utenti (ad esempio, un’app per i rappresentanti di vendita includerebbe schede account, eventi e opportunità, mentre un’app per i responsabili delle vendite unirebbe le schede report e dashboard).,

La possibilità di creare regole di convalida, che controllano che i dati inseriti nel CRM corrispondano agli standard interni dell’azienda, è limitata a 100 regole di convalida attive per oggetto. Di norma, è sufficiente rispettare standard elevati di qualità dei dati di un CRM.

Alcune altre limitazioni che vale la pena menzionare sono il limite sugli oggetti personalizzati (massimo 200), i campi personalizzati per oggetto (massimo 500) e i tipi di report personalizzati (massimo 200)., Se ritieni che la tua azienda potrebbe non essere sufficiente con questi tipi di report o regole di convalida attive, puoi optare per un’edizione Sales Cloud più elevata denominata Unlimited.

Aziende l’edizione sarebbe adatta alla maggior parte

L’edizione Enterprise si adatta meglio alle organizzazioni su larga scala con più reparti di vendita, oltre 50 membri del team di vendita poiché ha caratteristiche per la gestione del territorio aziendale e la cooperazione fluida di vari reparti di vendita., Inoltre, l’edizione può soddisfare pienamente le esigenze di automazione dei processi con strumenti predefiniti e personalizzati, personalizzazione basata su codice, integrazioni di terze parti o un maggiore controllo sull’accesso degli utenti alle informazioni memorizzate in Salesforce CRM.

#4: Illimitato (user 300 utente / mese fatturato annualmente)

L’edizione illimitata ha tutte le ampie funzionalità per l’automazione dei processi (regole del flusso di lavoro e approvazioni), la personalizzazione con codice Apex e l’integrazione tramite API disponibili nell’edizione Enterprise., Ciò che distingue l’edizione è l’accesso ai servizi di supporto e formazione Salesforce, come:

• Supporto gratuito 24/7.
• Accesso alle risorse premier success (una knowledge base, webinar interattivi).
• Accesso ai servizi di configurazione eseguiti da un amministratore Salesforce dedicato.
• Accesso a sessioni di coaching one-to-one con un esperto Salesforce.
• Supporto per gli sviluppatori.,

Le limitazioni funzionali dell’edizione illimitata includono l’impossibilità di creare più di 2000 oggetti personalizzati, 800 campi personalizzati per oggetto, 200 tipi di report e 500 regole di convalida. Questi limiti difficilmente possono ostacolare i tentativi di personalizzare una soluzione Salesforce di un’azienda su larga scala nella misura necessaria. Tuttavia, sapere di loro ti salva da un malinteso che l’edizione ha capacità veramente illimitate, come suggerisce il nome.,

Aziende l’edizione sarebbe adatta alla maggior parte

La funzionalità dell’edizione illimitata lo rende perfetto per le organizzazioni di livello enterprise con più reparti di vendita, oltre 250 membri dei team di vendita a bordo e la necessità di un ampio set di funzionalità, capacità di personalizzazione e supporto definitivo.

Cosa succede se hai bisogno di un aggiornamento?

Non appena ti sei reso conto che l’attuale Salesforce Edition non soddisfa più le tue esigenze aziendali, è ora di effettuare un aggiornamento.,

Per questo, è necessario contattare il proprio account executive Salesforce o la società di consulenza Salesforce che vi serve e chiedere l’aggiornamento a un’altra edizione, che si adatta meglio alle vostre esigenze mutevoli. Dovrai pagare la differenza di prezzo tra la tua edizione corrente e quella a cui stai aggiornando fino alla fine dell’anno senza attendere la fine del tuo attuale contratto con Salesforce.

Quale sarà la tua decisione?,

Per rendere la scelta di un’edizione Salesforce ragionata e redditizia, considerare attentamente la complessità organizzativa e di processo insieme alle esigenze di personalizzazione e vedere come le capacità funzionali e le limitazioni di ogni edizione Salesforce risuonano con loro. Scegliendo l’edizione più adatta a te, sostieni in modo efficiente le tue attività di vendita e ottieni un team di vendita ad alte prestazioni.