Öl-börsengehandelte Fonds (ETFs) bieten direkten Zugang zum Ölmarkt, indem sie den Ölpreis als Rohstoff verfolgen. Dieser Ansatz unterscheidet sich von der Investition in Fonds, die ein portfolio von öl-Aktien. Es gibt Potenzial für signifikante Renditen durch Investitionen in den Ölsektor, aber die Risiken bleiben angesichts der COVID-19-Pandemie und der daraus resultierenden massiven Störung der Volkswirtschaften weltweit hoch. Die Ölpreise waren in der Vergangenheit anfällig für schnelle, dramatische Schwankungen auf und ab., Öl-ETFs bieten Anlegern eine einfache Möglichkeit, sich diesen Preisschwankungen zu stellen, ohne die physische Ware kaufen und lagern zu müssen oder durch die Komplexität der Investition in Öl-Futures-Kontrakte navigieren zu müssen.
Key Takeaways
- Die Ölpreise haben den breiteren Markt im vergangenen Jahr dramatisch unterboten.
- Die ETFs mit der besten 1-Jahres-trailing-total-return-sind DBO -, USL-und BNO.,
- Die Top-Bestände der ersten beiden ETFs sind Futures-Kontrakte für Sweet Light Crude Oil (WTI) und die Top-Bestände der dritten sind Futures-Kontrakte für Brent-Rohöl.
Derzeit gibt es 5 verschiedene Öl-ETFs, die in den USA gehandelt werden, ohne inverse und Leveraged ETFs sowie Fonds mit einem verwalteten Vermögen von weniger als 50 Millionen US-Dollar (AUM). Die Ölpreise sind in den letzten zwölf Monaten um 27,1% gefallen und haben die Gesamtrendite des S&P 500 von 17,9% zum 11., Der leistungsstärkste Öl-ETF, basierend auf der Performance des vergangenen Jahres, ist der Invesco DB Oil Fund (DBO). Wir untersuchen die Top 3 Öl-ETFs unten. Diese ETFs konzentrieren sich eher auf Öl als Rohstoff als auf Aktien von Ölproduzenten. Alle Zahlen unten sind ab November 12, 2020.
Invesco DB Oil Fund (DBO)
DBO bietet ein Engagement bei Sweet Light Crude Oil durch Verfolgung des DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, einem regelbasierten Index, der sich aus Futures-Kontrakten auf Light Sweet Crude Oil (WTI) zusammensetzt, dem weltweit bevorzugten Rohöl., Ziel des Fonds ist es, die breitere Performance von Rohöl widerzuspiegeln. Der Fonds ist als Rohstoffpool strukturiert, ein Anlageinstrument, das die Vermögenswerte der Anleger bündelt, um mit Futures-oder Rohstoffmärkten zu handeln. Die einzigen Bestände dieses Fonds sind Terminkontrakte für leichtes süßes Rohöl (WTI).
United States 12 Month Oil Fund (USL)
Wie DBO oben ist USL ein Rohstoffpool, der Futures-Kontrakte verwendet und ein Engagement bei leichtem süßem Rohöl anbietet., Es verfolgt die Lieferung der Ware nach Cushing, Oklahoma, einem wichtigen Handelsknotenpunkt und Preisabwicklungspunkt für Öl. Eine Möglichkeit, die USL von anderen Ölfonds unterscheidet, besteht darin, dass sie über Terminkontrakte mit mehreren Laufzeiten hinweg diversifiziert wird, um das Risiko zu mindern. Die einzigen Bestände dieses Fonds sind Futures-Kontrakte von Sweet Light Crude Oil (WTI).
United States Brent Oil Fund (BNO)
BNO, ein Futures-basierter Rohstoffpool, verfolgt West Texas Intermediate (WTI) nicht wie die beiden oben genannten Fonds., Vielmehr verfolgt BNO den Spotpreis für Brent-Rohöl, den Rohöl-Benchmark für die EMEA-Region. Da Brent häufig zu einem anderen Preis als WTI gehandelt wird, kann BNO eine nützliche Möglichkeit sein, ein alternatives Exposure zu erzielen. Die einzigen Bestände von BNO sind Terminkontrakte für Brent-Rohöl.
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