Cómo iniciar una empresa de fondos de cobertura sin dinero

¿desea iniciar un negocio de fondos de cobertura en línea? Si es así, Aquí hay una guía detallada sobre cómo iniciar una compañía de fondos de cobertura sin dinero y sin experiencia.

Está bien, por lo que le hemos proporcionado una plantilla de plan de negocios de fondos de cobertura de muestra en profundidad. También lo llevamos más lejos al analizar y redactar un plan de marketing de fondos de cobertura de muestra respaldado por ideas de marketing de guerrilla procesables para compañías de fondos de cobertura.

¿por qué iniciar un negocio de fondos de cobertura?,

si usted es un gran inversor en busca de maneras de ampliar su cartera de inversiones, entonces usted debe considerar la creación de una firma de fondos de cobertura. Es posible que desee preguntar; ‘ ¿Qué es un fondo de cobertura?»Bueno, el fondo de cobertura se puede definir simplemente como un fondo de inversión regulado (una gama mucho más amplia de actividades de inversión y negociación) que generalmente está abierto a una gama limitada de inversores que pagan una tarifa de rendimiento al gestor de inversiones del fondo que invierte los fondos y obtiene rendimientos.

La inversión podría ser una inversión a largo plazo o una inversión a corto plazo., Se sabe que los gestores de fondos de cobertura invierten en una gama más amplia de activos, que incluye inversiones a largo y corto plazo en acciones, bonos, materias primas y derivados, etc.

iniciar una compañía de fondos de cobertura – una guía completa

• Visión general de la industria

¿Cómo se originó el fondo de cobertura? El concepto y término «fondo de cobertura» fue creado por Alfred Jones en 1949. Fundó A. W. Jones, que es una asociación con cuatro amigos, y a través de este vehículo de inversión, pudieron invertir cien mil dólares estadounidenses ($100,000) en el mercado de valores.,

emplean posiciones largas y cortas. La conclusión es que, fueron capaces de generar 17.3 por ciento de rendimientos durante el primer año de inversión y que fue suficiente para poner la bola rodando para la inversión de fondos de cobertura et al.

estadísticas interesantes sobre la industria de los fondos de cobertura

en los Estados Unidos de América, se estima que la industria de los fondos de cobertura es una industria de 1,2 billones de dólares con aproximadamente 9.000 fondos de cobertura activos y fondos de fondos., Según las estadísticas, en diciembre de 2009, los 25 administradores de fondos de cobertura más importantes tenían una estimación de 5 520 mil millones en activos bajo administración. Entre la lista se encuentran Bridgewater Associates, Paulson & Co., y Soros Fund Management.,

la historia cuenta que la cobertura de riesgos no deseados ha sido una actividad comercial común en los mercados financieros durante siglos; es por eso que ya en el siglo XVIII, los fabricantes y Comerciantes de productos básicos han comenzado a usar contratos a plazo para protegerse contra los cambios de futuros en los precios de los productos básicos, lo hacen con el fin de cubrir el riesgo de fluctuaciones adversas del mercado más allá de su control. Los contratos a plazo todavía se negocian prácticamente hasta el día de hoy en el mercado de futuros / materias primas.,

investigación de mercado y Estudio de viabilidad

• demografía y psicografía

Los fondos de cobertura son simplemente un medio de inversión que permite a los inversores acreditados a gran escala o a las instituciones bien establecidas mancomunar efectivo o capital para poder invertir en valores y cualquier otra forma de oportunidad de inversión que requiera un gran capital inicial para invertir.

el hecho de que los fondos de cobertura requieren un gran capital hace que sea más fácil para los inversores ricos y acreditados sacar provecho de él., Los fondos de cobertura solo están abiertos a socios limitados con el efectivo necesario para invertir en carteras de negocios intensivas en capital.

es por esta razón que si tiene el efectivo requerido y la filosofía de inversión correcta, entonces debe buscar mentes similares que ya están en los fondos de cobertura.

lista de ideas de nicho dentro de la industria de fondos de cobertura

categóricamente, no hay nichos en la industria de fondos de cobertura, pero eso no impide de ninguna manera que el administrador de fondos de cobertura adopte estrategias que les ayuden a desempeñarse excelentemente bien en el mercado., La verdad es que si usted no puede realizar como un gestor de fondos de cobertura con un corto período de tiempo, usted estará fuera del mercado; solo tiene que mantener el rendimiento año tras año si desea ser relevante como un gestor de fondos de cobertura.,Fondos

el nivel de competencia en la industria de los fondos de cobertura

a pesar de que los fondos de cobertura dan grandes rendimientos sobre la inversión, es de hecho una empresa arriesgada., Si conduce por la calle de la ciudad de Nueva York, se encontrará con varias firmas de fondos de cobertura; y eso le demuestra que hay competencia en la industria.

para sobrevivir como una firma de fondos de cobertura, debe ser capaz de idear estrategias de inversión viables; estrategias que le ayudarán a atraer el efectivo / capital requerido y, sobre todo, debe ser un buen administrador de riesgos.

lista de marcas conocidas en la industria de fondos de cobertura

Al igual que en otros oficios, hay marcas muy grandes en la industria de fondos de cobertura en los Estados Unidos de América., Estas son las firmas de fondos de cobertura más grandes y conocidas del mundo por assets under management (AUM). Los datos están disponibles por la revista Bloomberg Markets;

Análisis Económico

en promedio, las empresas de fondos de cobertura emplean estrategias que pueden ayudarles a reducir los riesgos de mercado, específicamente mediante acciones en cortocircuito o mediante el uso de derivados. Esta es exactamente la razón por la que muchas estrategias de fondos de cobertura, en su mayoría estrategias de arbitraje, están limitadas en cuanto a la cantidad de capital que pueden emplear con éxito antes de que los rendimientos comiencen a disminuir., No es de extrañar que los gestores de fondos de cobertura más exitosos limiten la cantidad de capital que aceptarán por tiempo.

comenzar desde cero Vs comprar una franquicia de Hedge Fund

Una de las preguntas que uno debe hacerse al buscar comprar una franquicia es; ¿por qué quiero comprar una franquicia más a partir de cero? La verdad es que podría valer la pena empezar desde cero. Si usted está mirando hacia la creación de una empresa de fondos de cobertura, entonces usted tiene solo una opción; para empezar desde cero.,

los inversores invierten en una firma de fondos de cobertura porque se sienten cómodos con el administrador de fondos de cobertura y no solo con la marca. Por lo tanto, incluso si opera bajo la marca de cobertura superior, debe ser capaz de demostrar que es un buen gerente antes de poder atraer inversores que estarán dispuestos a depositar su dinero en efectivo con usted.

En esencia, pasará por los procesos de incorporación de su firma de fondos de cobertura, adquiriendo las certificaciones pertinentes y la licencia comercial antes de que se le permita operar una firma de fondos de cobertura en cualquier parte del mundo y no solo en los Estados Unidos de América.,

posibles amenazas y desafíos que enfrentará al iniciar una compañía de fondos de cobertura

el fondo de cobertura implica una gran cantidad de efectivo y se sabe que es una empresa de muy alto riesgo. Por lo tanto, quien opte por gestionarlo no solo debe tener un sólido historial de inversión, sino que también debe saber cómo manejar los riesgos. La verdad es que si no se basa en la gestión de riesgos como administrador de fondos de cobertura, es probable que deseche el dinero y la inversión de las personas.,

es por eso que a menudo se dice que no aprendes las cuerdas con los fondos de cobertura; los novatos apenas sobreviven administrando fondos de cobertura sin primero cortarse los dientes en otro lugar. Al igual que en cualquier otro vehículo de negocios e inversión, la recesión económica, el mercado financiero inestable y las políticas económicas gubernamentales desfavorables pueden obstaculizar el crecimiento y la rentabilidad de los fondos de cobertura.,

escribir un plan de negocios para su compañía de fondos de cobertura

El Fondo de cobertura no es para inversores novatos, y para que usted convenza a los inversores acreditados para que le den su dinero duramente ganado para administrarlo, debe poder idear buenas estrategias de inversión. Sus estrategias de inversión y cómo pretende administrar su firma de fondos de cobertura deben estar contenidas en su plan de negocios; ese es quizás uno de los documentos más importantes que puede usar para atraer inversores.,

un plan de negocios es la letra azul de su negocio; es un documento comercial que puede ayudarlo a establecer con éxito un negocio y también administrar / administrar el negocio. No es suficiente simplemente escribir un plan de negocios por el bien de escribir uno, su plan de negocios debe ser capaz de pasar la verificación de la realidad; debe poner hechos relevantes, cifras y estadísticas en consideración al escribir su plan de negocios.,

la verdad es que, el objetivo principal de escribir un plan de negocios no es solo por el bien de tener un documento de negocios en su lugar; sino para tener una guía detallada sobre cómo configurar, ejecutar y administrar su negocio de manera efectiva. Su plan de negocios debe describir y cubrir estrategias sobre cómo pretende operar su firma de fondos de cobertura.

al escribir su plan de negocios, asegúrese de ser moderado cuando se trata de establecer proyecciones sobre la generación de ingresos et al., Es mejor estar en el lado más seguro, por lo que cuando calcule sus ingresos futuros debe hacer uso de las cifras de rango inferior en comparación con el rango superior., Estos son algunos factores clave que también debe considerar al redactar su plan de negocios;

• Resumen Ejecutivo y descripciones de la empresa: se espera que escriba sobre el concepto de su negocio, las descripciones de su empresa, la declaración de visión y la declaración de misión de su empresa, dónde se ubicará su empresa, su equipo directivo, su filosofía de inversión y quizás por qué la gente debería patrocinar sus servicios.,
• otros componentes clave que no deben faltar en su plan de negocios de fondos de cobertura son su oferta de servicios, análisis FODA, estrategias / análisis de marketing y ventas, precios, costos y proyección financiera, técnicas de gestión, estrategias de expansión, estrategia de publicidad y publicidad, presupuesto y generación de capital inicial, etc.

elegir una ubicación adecuada para Su Oficina de fondos de cobertura

si observa algunas de las principales firmas de fondos de cobertura, se dará cuenta de que la mayoría de ellas tienen su sede en la ciudad de Nueva York., Esto es así porque Nueva York es una de las sedes de negocios del mundo; las decisiones comerciales clave que dan forma al mundo de los negocios se toman en Nueva York.

en vista de eso, si puede pagar una oficina en la ciudad de Nueva York, entonces por todos los medios adelante. Las actividades comerciales vibrantes y el acceso a profesionales altamente calificados son algunos de los factores clave que debe tener en cuenta antes de elegir una ubicación para su firma de fondos de cobertura.,

Technical& Manpower Details

en promedio, no hay tecnología o equipo especial necesario para ejecutar este tipo de negocio a excepción de software personalizado et al. Y cuando se trata de elegir entre alquilar y arrendar un espacio de oficina, El tamaño de la organización que desea construir y todo su presupuesto para el negocio deben influir en su elección. Si usted mira hacia el funcionamiento de una firma estándar del fondo de cobertura, después usted debe considerar la opción de arrendar una facilidad para su oficina; cuando usted arrienda, usted podrá trabajar con la planificación a largo plazo.,

si está buscando comenzar su firma de fondos de cobertura, debe estar listo para contratar solo las mejores manos que pueda encontrar en la industria. Una cosa sobre el fondo de cobertura es que, es su rendimiento que determinará el fondo de efectivo que estará bajo su administración.

en promedio, se espera que tenga algunos roles clave ocupados por profesionales experimentados., Las trayectorias profesionales de los fondos de cobertura generalmente consisten en los siguientes roles: Analista de investigación, comerciante, gestor de cartera, gestor de riesgos, Marketing o relaciones con Inversores, Director Financiero (CFO) & Director de contabilidad (CAO). Además, necesitará un mínimo de 6 empleados para dirigir con éxito una firma de fondos de cobertura.

ideas y estrategias de Marketing para un negocio de fondos de cobertura

como gestor de fondos de cobertura, tendría que demostrar su valía una y otra vez, a fin de seguir atrayendo fondos para inversiones., Por lo tanto, cuando esté redactando sus ideas y estrategias de marketing para su firma de fondos de cobertura, asegúrese de crear un Perfil personal y empresarial atractivo.

aparte de sus calificaciones y experiencia, es importante indicar claramente en términos prácticos lo que ha sido capaz de lograr en el pasado y sus políticas y estrategias de inversión.,o comercializar sus servicios de consultoría;

• presentar su negocio mediante el envío de cartas introductorias junto con su folleto a los inversores y organizaciones corporativas
• anunciar su negocio en revistas de negocios relevantes y estar disponible para programas de entrevistas de inversión y sesiones interactivas en televisión y Radios)
• enumerar nuestro negocio en páginas amarillas
• asistir a exposiciones, seminarios y ferias de negocios et al
• aprovechar en internet para promover nuestro negocio
• unirse a las cámaras de comercio locales a su alrededor con el objetivo principal de networking y marketing de sus servicios.,
• contratar los servicios de ejecutivos de marketing y desarrolladores de negocios para llevar a cabo marketing directo

posibles estrategias competitivas para ganar a sus competidores

Una de las estrategias clave que debe emplear si desea mantenerse competitivo en la industria de los fondos de cobertura es producir resultados consistentemente. Los inversores solo pueden entregarle su dinero para invertir en su nombre si ha demostrado su valía como un administrador de fondos de cobertura competente., Su capacidad para dar a sus clientes un buen rendimiento de su inversión es todo lo que necesita para mantenerse competitivo y ganarse a los clientes en la industria.

es importante afirmar que los administradores de fondos de cobertura exitosos seleccionan a sus clientes, sus puertas no están abiertas a todos y cada uno. Esto es así porque el fondo de cobertura es un fondo de inversión regulado que generalmente está abierto a una gama limitada de inversores que pagan una tarifa de rendimiento al administrador de inversiones del fondo de cobertura.,

posibles formas de aumentar la retención de clientes para un negocio de fondos de cobertura

la industria de los fondos de cobertura es una industria volátil y puede perder la totalidad de su inversión en un corto período de tiempo. Las principales técnicas que necesita para aumentar la retención de clientes son continuar dándoles buenos rendimientos de sus inversiones. La verdad es que si el comercio en una pérdida consistentemente, usted perderá constantemente sus clientes.,

en promedio, aquellos que invierten en fondos de cobertura lo hacen a corto plazo y la única razón por la que continuarán reinvertiendo es cuando continúan obteniendo rendimientos de su inversión. Como gestor de fondos de cobertura, debe inventar continuamente estrategias de inversión nuevas y viables; estrategias que le garanticen un buen rendimiento de su inversión. Si puede tener éxito en hacer eso, no tendrá problemas para mantener a sus clientes.,

estrategias clave para aumentar la conciencia de marca de su fondo de cobertura

la singularidad de las firmas de fondos de cobertura es tal que es el resultado que producen lo que ayuda a aumentar su conciencia de marca. Las firmas de fondos de cobertura no salen a buscar inversores que puedan encontrar, pero son estratégicas cuando se trata de invitar a los inversores a invertir en sus fondos de cobertura.

estará fuera de lugar para impulsar su marca de fondos de cobertura si no ha demostrado su valía en la industria., Si ha demostrado con éxito que tiene lo que se necesita para operar una firma de fondos de cobertura, entonces su próximo puerto de escala es involucrar estratégicamente a los medios de comunicación para ayudarlo a promover su marca y también para crear una identidad corporativa positiva.

puede aprovechar las revistas de negocios y cualquier otro programa de radio o televisión relacionado con los negocios para aumentar el conocimiento de su marca y también crear una identidad corporativa para su empresa. Su sitio web oficial e internet es otra herramienta potente que puede emplear para aumentar su conciencia de marca y crear una identidad corporativa para su firma de fondos de cobertura.,

consejos para dirigir con éxito una empresa de fondos de cobertura

la verdad es que, independientemente del tipo de negocio que administre, su capacidad de tener a todos los miembros de su equipo en la misma página en todo momento, es una de las claves que necesita para dirigir con éxito la organización. Como director ejecutivo o presidente de una firma de fondos de cobertura, es su responsabilidad dar dirección al negocio.

parte de lo que debe hacer es asegurarse de crear tiempo para las reuniones de la oficina; un tiempo donde se discuten los desafíos, los Comentarios, las proyecciones y los temas relevantes., Las reuniones podrían ser diarias, Una vez a la semana, dos veces a la semana o una vez al mes. La conclusión es que debe haber reuniones consistentes en su organización.

llevar a cabo evaluaciones de forma regular y capacitar a sus empleados le ayudará a administrar su organización de manera efectiva. Anime a sus empleados a obtener certificaciones en sus diversas áreas de especialización; ayudará al perfil de su organización y, por supuesto, ayudará a los individuos.

Puede optar por patrocinar total o parcialmente algunas de las certificaciones., Por último, debe mantener las puertas abiertas para recibir sugerencias de los miembros de su equipo y sus clientes. Es muy importante recompensar el excelente desempeño en su organización; será de gran ayuda para fomentar una competencia saludable en su organización.

iniciar un negocio de fondos de cobertura es un paso correcto en la dirección correcta. Sin embargo, es posible que aún necesite trabajar con algunos consultores de fondos de cobertura, que están tan versados en el comercio, y pueden ayudarlo a comenzar de la mejor manera.,