comparación de la edición de Salesforce: diferencias, limitaciones y precios

supongamos que ha elegido Salesforce Sales Cloud como CRM para administrar sus procesos relacionados con las ventas. A continuación, debe optar por una Sales Cloud edition que se adapte mejor a su negocio para hacer que su implementación de Salesforce sea una buena empresa. Las ediciones de Salesforce difieren mucho en términos de características, limitaciones funcionales y precios., La elección equivocada puede resultar en una cobertura insuficiente de sus necesidades de ventas con CRM, o en un gasto masivo en las características avanzadas que realmente no necesita. Para ayudarlo a evitar tales consecuencias, hemos preparado una comparación exhaustiva de Sales Cloud edition basada en nuestra experiencia de implementación de Salesforce.,

Descripción general de las ediciones de Salesforce Sales Cloud

hay 4 ediciones de Sales Cloud que ayudan a abordar las necesidades de ventas específicas de pequeñas, medianas empresas y grandes empresas:

• Essentials
• Professional
• Enterprise
• unlimited

proporcionamos una visión general de las características de las ediciones, las limitaciones funcionales y los precios y explicamos qué empresas (con equipos de ventas pequeños, medianos o grandes, líneas de productos individuales o múltiples y territorios de venta, etc.).) cada una de las ediciones se adapta mejor.,

#1: Essentials (US billed 25/mes facturado anualmente)

Essentials ofrece un conjunto simple de funciones predeterminadas para satisfacer las necesidades básicas de ventas, como:

• Gestión de clientes potenciales (incluida la captura de Web a lead).
• Gestión de cuentas, contactos y oportunidades.
• tareas de ventas y eventos (llamadas de clientes, reuniones, etc.) gestión.
• informes de ventas con informes y paneles configurables.
• colaboración de empleados mediante Chatter (el chat interno de Salesforce).
• Acceso Móvil a Salesforce CRM con la aplicación móvil Salesforce 1.,
• automatización de procesos de ventas con el constructor de procesos (5 procesos por organización).

las limitaciones funcionales de la edición Essentials que no permiten a las empresas medianas y grandes elegir a favor de la edición incluyen la incapacidad de personalizar la solución con código, capacidades limitadas de automatización de ventas. Salesforce: las integraciones de sistemas de terceros tampoco son posibles bajo la edición, lo que definitivamente es un obstáculo para las empresas que utilizan sistemas múltiples para su gestión de procesos de negocio.,

entre las características predeterminadas, no disponibles en la edición, pero valoradas por las empresas medianas y grandes, se encuentran las características de productos y libros de precios que permiten especificar diferentes opciones de precios para productos y servicios vendidos a diferentes grupos de clientes (por ejemplo, individuos, pequeñas y Medianas Empresas, Empresas).

tampoco hay funciones para la gestión de contratos, pedidos y cotizaciones, que son de vital importancia para las operaciones de ventas eficientes en empresas con una rica base de clientes.,

tampoco hay posibilidad de crear perfiles de usuario, Roles y conjuntos de permisos que ayuden a controlar qué campos ven los usuarios dentro de los registros y definir el acceso basado en roles a los datos de CRM. Tales restricciones podrían ser vitales para las grandes empresas con cientos de usuarios de CRM que necesitan obtener acceso a cierta información de CRM, en función de su función de trabajo y la política de privacidad o seguridad de la empresa.

empresas la edición se adaptaría a la mayoría

Essentials puede ser una buena opción para pequeñas empresas con hasta 10 usuarios de CRM., Estas empresas aún no necesitan una funcionalidad avanzada de CRM y amplias posibilidades de personalización de CRM e integraciones de terceros para reforzar sus procesos de ventas. Si un equipo de ventas es pequeño y una empresa puede hacer con la funcionalidad básica y la automatización de procesos de bajo nivel, Essentials puede ser suficiente para iniciar rápidamente un viaje de CRM.,

#2: Professional (user 75 user/month facturado anualmente)

si necesita una funcionalidad CRM específica para administrar Productos y libros de precios, cotizaciones, pedidos y contratos, y los límites de usuarios no son aceptables (por ejemplo, debido a un equipo de ventas con más de 10 miembros, o el rápido crecimiento de la empresa), la edición profesional se adaptará mejor. La lista de características predeterminadas de la edición incluye las mismas características que para Essentials, además de:

• puntuación de clientes potenciales basada en reglas.
• gestión de contratos.
• Productos y libros de precios.,
• Gestión de presupuestos y pedidos.
• Lightning Sync (para sincronizar contactos y eventos de calendario entre cualquier dispositivo conectado a Microsoft Exchange y Salesforce).
• pronóstico de ventas (incluida la aplicación de pronóstico móvil).
• Developer sandbox se utiliza para desarrollar y probar nuevas funcionalidades en un entorno independiente sin impacto en el entorno de producción.,

las limitaciones funcionales de la Professional edition son similares a las de la Essentials edition en cuanto a la falta de la oportunidad de personalizar la solución con código y automatizar los procesos relacionados con las ventas con código. Las integraciones de Salesforce con sistemas de terceros a través de API son posibles. Sin embargo, habilitar las integraciones requiere un usuario adicional de 25 USD/mes. Esto hace que la edición profesional sea una opción costosa para empresas medianas y grandes que utilizan sistemas múltiples, como ERP, DMS y comercio electrónico.,

otra característica útil para las grandes empresas de la que carece la edición profesional es la gestión del territorio empresarial. La función ayuda a los gerentes de ventas a organizar grupos de cuentas y los representantes de ventas asignados a esas cuentas en función de los criterios territoriales. Permite crear un sistema de gestión del territorio, que es extremadamente útil para las grandes empresas que venden sus productos/servicios en todo el mundo.

2 más características, que no están presentes en la edición profesional, pero son importantes para las empresas medianas y grandes con unos pocos equipos de ventas, son los equipos de oportunidad y Opportunity Splits., El primero permite habilitar la venta en equipo, definiendo la responsabilidad de cada miembro y el acceso al registro (para eliminar el intercambio manual de la información). La venta en equipo es de gran ayuda cuando el trato es complejo o atascado. En cuanto a las divisiones de oportunidad, ayuda a compartir los ingresos de una oportunidad entre los miembros del equipo de ventas, en función de su contribución al acuerdo.,

a diferencia de la edición Essentials, existe la posibilidad de crear 2 perfiles de usuario por Organización, 2 roles de usuario por organización y 10 conjuntos de permisos, lo que todavía proporciona oportunidades bastante limitadas para controlar el acceso de un usuario basado en roles a los datos de CRM, y puede no ser la opción para las empresas con decenas de usuarios de CRM.

empresas la edición se adaptaría a la mayoría

Las listas de características y límites muestran que la edición profesional se adaptaría bien a empresas pequeñas o medianas con un solo Departamento de ventas, 11-60 miembros del equipo de ventas., La edición ayudaría a apoyar la gestión de presupuestos y pedidos, permitir la previsión de ventas, crear y probar nuevas configuraciones del sistema con sandbox, automatizar hasta 5 procesos relacionados con las ventas y crear 2 perfiles de usuario personalizados, 2 roles y 10 conjuntos de permisos como máximo para garantizar el acceso de los usuarios basado en roles a los datos de CRM. Es importante que la funcionalidad estándar de la edición se ajuste a la complejidad del proceso de negocio de la empresa, ya que no hay posibilidad de personalizar la solución con Apex code y Componentes Lightning. Sin embargo, es posible realizar personalizaciones con Visualforce.,

#3: Enterprise (billed 150 user/month facturado anualmente)

Enterprise tiene todas las capacidades de la Professional edition Más:

• automatización del flujo de trabajo y aprobación.
• Opportunity Teams para permitir la colaboración de los representantes de ventas en un solo negocio.
• oportunidad se divide para compartir los ingresos de una oportunidad entre los miembros del equipo de ventas, en función de su contribución al acuerdo.
• Gestión del territorio empresarial.
• Funciones avanzadas de generación de informes (filtros cruzados, informes Unidos, seguimiento del historial).,
• capacidades de automatización ilimitadas con Process Builder (una herramienta de apuntar y hacer clic para automatizar flujos de trabajo lineales).
• capacidades de automatización ilimitadas con Flow Builder (una herramienta de apuntar y hacer clic para automatizar flujos de trabajo complejos).
• El número ilimitado de perfiles de usuario y diseños de página.
• El número ilimitado de roles y permisos de usuario.
• El número ilimitado de tipos de registros por objeto.
• Lightning Platform para crear y administrar aplicaciones con herramientas o código de apuntar y hacer clic.
• API para integrar Salesforce con sistemas de terceros.,
• 100 sandboxes para desarrolladores para desarrollar y probar nuevas características.

las limitaciones funcionales de la edición Enterprise no impiden que las organizaciones a gran escala la elijan y están relacionadas principalmente con las capacidades de personalización. Por ejemplo, hay un límite de 25 aplicaciones Lightning que se pueden crear en la plataforma Lightning para facilitar el uso de una solución de Salesforce para diferentes grupos de usuarios (por ejemplo, una aplicación para representantes de ventas incluiría pestañas de cuentas, eventos y oportunidades, mientras que una aplicación para gerentes de ventas uniría pestañas de informes y paneles).,

la posibilidad de crear reglas de validación, que controlan que los datos ingresados en CRM coincidan con los estándares internos de la empresa, está limitada a 100 reglas de validación activas por objeto. Como regla general, es suficiente para cumplir con altos estándares de calidad de datos de un CRM.

algunas otras limitaciones que vale la pena mencionar son el límite de objetos personalizados (200 como máximo), campos personalizados por objeto (500 como máximo) y tipos de informes personalizados (200 como máximo)., Si cree que su empresa puede no ser suficiente con estos números de tipos de informes o reglas de validación activas, podría optar por una edición de Sales Cloud más alta llamada Unlimited.

empresas la edición se adaptaría a la mayoría

La edición empresarial Se adapta mejor a las organizaciones a gran escala con múltiples departamentos de ventas, más de 50 miembros del equipo de ventas, ya que tiene características para la gestión del territorio empresarial y la cooperación fluida de varios departamentos de ventas., Además, la edición puede satisfacer plenamente las necesidades de automatización de procesos con herramientas predeterminadas y personalizadas, personalización basada en código, integraciones de terceros o control mejorado sobre el acceso del Usuario a la información almacenada en Salesforce CRM.

#4: Unlimited (user 300 user/month facturados anualmente)

La edición Unlimited tiene todas las amplias capacidades para la automatización de procesos (reglas de flujo de trabajo y aprobaciones), personalización con código Apex e integración a través de API disponibles en la edición Enterprise., Lo que hace que la edición se destaque es el acceso a los servicios de soporte y capacitación de Salesforce, como:

• soporte gratuito 24/7.
• Acceso a recursos de éxito premier (una base de conocimientos, seminarios web interactivos).
• Acceso a los servicios de configuración realizados por un administrador de Salesforce dedicado.
• Acceso a sesiones de coaching individuales con un experto de Salesforce.
• Soporte para desarrolladores.,

las limitaciones funcionales de la edición ilimitada incluyen la imposibilidad de crear más de 2000 objetos personalizados, 800 campos personalizados por objeto, 200 tipos de informes y 500 reglas de validación. Estos límites difícilmente pueden obstaculizar los intentos de personalizar una solución de Salesforce de una empresa a gran escala en la medida necesaria. Aún así, saber sobre ellos te salva de la creencia errónea de que la edición tiene capacidades verdaderamente ilimitadas, como su nombre lo indica.,

empresas la edición se adaptaría a la mayoría

la funcionalidad de la edición ilimitada hace que sea una combinación perfecta para organizaciones de nivel empresarial con múltiples departamentos de ventas, más de 250 miembros de equipos de ventas a bordo, y la necesidad de un amplio conjunto de características, capacidades de personalización y soporte final.

¿qué pasa si necesita una actualización?

tan pronto como se haya dado cuenta de que su edición actual de Salesforce ya no satisface las necesidades de su negocio, es hora de realizar una actualización.,

para eso, debe ponerse en contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce o su empresa de consultoría de Salesforce que le atiende y solicitar la actualización a otra edición, que se adapte mejor a sus necesidades cambiantes. Tendrá que pagar la diferencia de precio entre su edición actual y la que está actualizando hasta el final del año sin esperar al final de su contrato actual con Salesforce.

¿Cuál será tu decisión?,

para que su elección de una edición de Salesforce sea razonada y rentable, considere cuidadosamente la complejidad de su organización y proceso, junto con las necesidades de personalización y vea cómo las capacidades funcionales y las limitaciones de cada edición de Salesforce resuenan con ellas. Al elegir la edición que más se adapte a usted, apoyará de manera eficiente sus actividades de ventas y obtendrá un equipo de ventas de alto rendimiento como resultado.