Los Angeles, CA Real Estate market Trends & Analysis [Updated 2020]

przejdź do kolejnego roku na rynku nieruchomości w Los Angeles:

• 2020 trendy na rynku nieruchomości w Los Angeles

• 2018 Trendy na rynku nieruchomości w Los Angeles

• 2016 trendy na rynku nieruchomości w Los Angeles

• trendy na rynku nieruchomości w Los Angeles w 2014 r.

Rynek nieruchomości w Los Angeles znajduje się nie tylko w czołówce ożywienia krajowego, ale także globalnego., Nieruchomości w Los Angeles wypadły tak dobrze dla inwestorów w najnowszej historii, że świat zauważa. Żadne inne miasto nie przyciągnęło uwagi międzynarodowych inwestorów bardziej niż Miasto Aniołów. Reklamowany jako jedno z najbardziej pożądanych miast na świecie do inwestowania w ciągu ostatnich kilku lat, rynek mieszkaniowy w Los Angeles oficjalnie stał się najbardziej pożądanym rynkiem dla inwestorów na całym świecie.

według the Association for International Real Estate Investors (AFIRE), nieruchomości wydają się być najlepszą okazją do aprecjacji kapitału w 2020 roku., „Los Angeles, Paryż i Boston są trzema największymi globalnymi miastami, w których inwestorzy chcieliby zwiększyć swoją ekspozycję inwestycyjną” – wynika z najnowszego badania organizacji. Inwestorzy zwrócili uwagę na dotychczasowe wyniki miasta i są przekonani, że trend ten utrzyma się w najbliższej przyszłości.

oczekuje się, że globalna Uwaga zwiększy aktywność w całym LA, Co wróży niezwykle dobrze wszystkim, którzy chcą uczestniczyć w rynku 2020: kupującym, sprzedającym i inwestorom w nieruchomości., Nawet w obliczu historycznej aprecjacji, rynek mieszkaniowy w Los Angeles wygląda na gotowy, aby skorzystać z doświadczonych Inwestorów w nadchodzących latach.

obecne trendy na rynku nieruchomości w Los Angeles są bezpośrednio skorelowane z wprowadzeniem COVID-19. Podczas gdy lokalne nieruchomości doświadczyły niepowodzenia na początku pandemii w pierwszym kwartale, stłumiony popyt, historycznie niskie stopy procentowe i szybko doceniające aktywa wzbudziły wiele aktywności., Pomimo negatywnych skutków pandemii, krótkie zakłócenia mogły stworzyć okazję dla każdego, kto chce kupić, sprzedać lub zainwestować.

Przegląd rynku nieruchomości w Los Angeles 2020

2020 inwestowanie w nieruchomości w Los Angeles

Rynek nieruchomości w Los Angeles przyciągnął uwagę inwestorów na całym świecie. Dzięki w dużej mierze kwitnącej gospodarce głęboko zakorzenionej w przemyśle rozrywkowym, LA jest nie tylko beneficjentem silnych fundamentów, ale także stałego popytu., Co najmniej najbardziej pożądane cechy miasta będą nadal przyciągać ludzi z całego świata.

„przez trzy lata z rzędu Los Angeles było największym rynkiem w kraju dla kapitału zagranicznego” – powiedział Robert Sulentic, dyrektor generalny CBRE. „Inwestorzy zagraniczni lubią duże rynki gateway, a L. A. jest szczególnie duże ze względu na przemysł rozrywkowy.”

warto jednak zauważyć, że ostatnie trzy lata wzrostu nie powinny zakończyć się nagle., Nieruchomości w Los Angeles powinny pozostać atrakcyjne dla inwestorów, przynajmniej w ciągu przyszłego roku.

„w przyszłym roku zobaczymy wolniejszy wzrost, ale pewne wzrosty. Nie będziemy mieć recesji, a nasza branża będzie nadal działać dobrze. Wartość aktywów nieruchomości prawdopodobnie się utrzyma – twierdzi Sulentyk.

spośród strategii wyjścia, które rozważają inwestorzy, żaden nie ma obecnie większego potencjału niż wynajem nieruchomości; wynika to z wyjątkowej korelacji między stawkami najmu a popytem. Ze stosunkiem ceny do ceny wynajmu wynoszącym 18.,28, uważa się, że taniej jest wynająć w LA niż posiadać. W rezultacie więcej osób będzie skłonnych do wynajęcia. Nawet ci, których stać na zakup, mogą zostać zdegradowani do najemców ze względu na brak dostępnych zapasów. Kiedy wszystko zostanie powiedziane i zrobione, rynek mieszkaniowy w Los Angeles powinien odnotować wzrost najemców.,

według Attom Data Solutions „wynajem jest bardziej przystępną opcją w 36 Z 43 hrabstw o populacji co najmniej 1 miliona (84 procent) — w tym w hrabstwie Los Angeles, Kalifornia; hrabstwie Cook (Chicago), IL; hrabstwie Harris (Houston), TX; hrabstwie Maricopa (Phoenix), AZ i hrabstwie San Diego, CA.

wynikający z tego popyt powinien służyć jako rosnący przypływ dla każdego dobrze pozycjonowanego właściciela nieruchomości na wynajem w LA. Szczególne znaczenie dla inwestorów nieruchomości, jednak, są podstawy ekonomiczne w miejscu utrzymując swoje jednostki wypełnione.,

w tym momencie w 2020 r. średnie czynsze rosną szybciej niż mediana cen w Los Angeles, co rodzi pytanie: czy zakup mieszkania w Los Angeles to dobra inwestycja? Dzisiejsze stawki czynszu i poziom popytu sugerują, że tak jest. Ci, których nie stać na kupno, zmuszeni są wynajmować na rynku o stale rosnących cenach. Według Attom Data Solutions średnie czynsze rosną szybciej niż średnie płace w hrabstwie Los Angeles w Kalifornii. Jednak popyt na wynajem nieruchomości utrzymuje się w obliczu mniej przystępnych warunków., Lokalni inwestorzy nieruchomości z płynnymi portfelami najmu są obecnie beneficjentami bardzo korzystnych warunków rynkowych i jeszcze nie jest za późno, aby wziąć udział w akcji.

w rzeczywistości, lata uznania doprowadziły społeczność inwestującą w nieruchomości w Los Angeles do faworyzowania wynajmu zamiast tradycyjnych przewrotek i hurtowni. Jeśli za nic innego, oferty z atrakcyjnymi marżami zysku są trudniejsze do zdobycia na dzisiejszym rynku. Następnie miesiące przepływów pieniężnych są całkowicie zdolne do zrównoważenia dzisiejszych wyższych cen., W odpowiednich okolicznościach można całkowicie uzasadnić wyższe koszty nabycia przy wieloletnich historycznych zwrotach z wynajmu.

Jeśli to nie wystarczy, aby przekonać cię, że trendy na rynku nieruchomości w Los Angeles faworyzują właścicieli nieruchomości na wynajem, najnowsze ogłoszenie Fed powinno namalować jaśniejszy obraz. W celu pobudzenia sektora mieszkaniowego w obliczu pandemii stopy procentowe kredytów instytucjonalnych są obecnie niższe niż kiedykolwiek wcześniej. Według Freddiego Mac ' a średnia stopa zaangażowania na 30-letnią hipotekę o stałym oprocentowaniu wynosi 2.,81%; oznacza to, że pożyczanie pieniędzy nigdy nie było tańsze. W związku z tym niższe koszty finansowania zewnętrznego będą jednocześnie uzasadniać zakup po dzisiejszych wyższych cenach, wzrost przepływów pieniężnych i niższe miesięczne zobowiązania hipoteczne. Kiedy wszystko zostanie powiedziane i zrobione, teraz może być najlepszy czas, aby rozpocząć budowę portfela nieruchomości na wynajem w Los Angeles.

LA jest stosunkowo drogie w porównaniu do prawie każdego rynku w kraju, co rodzi pytanie: czy to dobry czas, aby kupić nieruchomości w Los Angeles? Odpowiedź jest prosta: tak, w odpowiednich okolicznościach., Jednak lata aprecjacji nie przeszkodziły inwestorom w nieruchomości w osiągnięciu dużego zwrotu z inwestycji. Drogie warunki rynkowe wymagają po prostu nowego podejścia. Zamiast przerzucać rehabs (co jest nadal realną opcją), lokalni inwestorzy powinni naprawdę rozważyć inwestowanie w Wynajem nieruchomości.

5 najlepszych dzielnic Los Angeles na wynajem nieruchomości

wprowadzenie koronawirusa zmieniło krajobraz wynajmu w całym kraju, a Rynek nieruchomości w Los Angeles nie jest wyjątkiem., Podczas gdy długoterminowe inwestycje w nieruchomości zajęły tylne miejsce w strategiach przerzucania i rehabbingu przez większą część dekady, rok 2020 wydaje się gotowy do zmiany równowagi. To nie znaczy, że przerzucanie nie pozostanie lukratywną, realną strategią wyjścia w Los Angeles (będzie), ale raczej, że dzisiejsze wskaźniki rynkowe bardziej sprzyjają budowaniu portfela nieruchomości na wynajem.

inwestorzy chcący skorzystać z dzisiejszych trendów na rynku nieruchomości w Los Angeles powinni spojrzeć na najlepsze dzielnice, w których można kupić nieruchomość na wynajem., Następujące dzielnice mają unikalne połączenie atrakcyjnych wskaźników cen do wynajęcia, popytu i wartości, co nie jest najmniejszym z nich czyni je jednymi z najlepszych kandydatów do rozpoczęcia dodawania do portfela nieruchomości na wynajem:

1. Wilmington

2. Boyle Heights

3. Canoga Park

4. Northridge

5. Winnetka

każda z tych dzielnic w Los Angeles wykazała skłonność do powrotów właścicieli, a ich potencjał jest równie atrakcyjny., Połączenie obecnych wskaźników i potencjału w przyszłości pozwala tym pięciu dzielnicom wyróżnić się na tle reszty grupy.

Wilmington

Boyle Heights

Canoga Park

Northridge

Winnetka

jak COVID-19 wpłynął na Rynek nieruchomości w Los Angeles

w Stanach Zjednoczonych nie ma ani jednego rynku nieruchomości, który nie odczuł wpływu koronawirusa. Już w pierwszym kwartale 2020 r. zamówienia „shelter-in-place” zawiesiły sektor mieszkaniowy., Strach i niepewność jednocześnie uniemożliwiły nikomu kupowanie lub Wymienianie domów, a Los Angeles nie było wyjątkiem. Nieruchomości w Los Angeles zostały doprowadzone do pisk Stop, jak bezrobocie wzrosła i ludzie byli mniej skłonni do wydawania pieniędzy.

należy jednak zauważyć, że tymczasowe niepowodzenie było właśnie takie: tymczasowe. W ciągu kilku miesięcy (jeśli nie tygodni) trendy na rynku nieruchomości w Los Angeles podniosły się tam, gdzie zostały przerwane., Kiedy Fed ogłosił, że stopy procentowe pozostaną w pobliżu historycznych spadków przez co najmniej kilka najbliższych lat, zakup domu stał się zbyt atrakcyjny, aby nie brać pod uwagę. Stłumiony popyt wynikający z zamknięcia wrócił w tłumie, tylko po to, aby stłumić zapasy lub ich brak. Jeśli za nic innego, niskie stopy procentowe i rządowy pakiet stymulacyjny zapaliły sektor mieszkaniowy, ale brak dostępnych zapasów wywołał dużą konkurencję. Właściciele zaczęli otrzymywać wiele ofert niemal natychmiast, a ceny wzrosły w rezultacie., Eksperci oczekują, że w przyszłym roku ceny wzrosną nawet o 8,3% w związku z podażą i popytem.

biorąc pod uwagę, Rynek nieruchomości w Los Angeles przetrwał burzę koronawirusów stosunkowo dobrze. Dziś nieruchomości w Los Angeles wypalają się na wszystkich cylindrach, z wyjątkiem jednego: bezrobocia. Podczas gdy Wszystko inne wydaje się iść stosunkowo dobrze, lokalny rynek mieszkaniowy jest obecnie hamowany przez wysoką stopę bezrobocia. Obecnie, o 15,1%, lokalne bezrobocie nie spadło wystarczająco z początkowego wzrostu., W rezultacie, nadal duży procent populacji jest wstrzymywany. Dlatego też, aby La mogło w pełni wykorzystać swój potencjał, bezrobocie będzie musiało nadrobić sporo zaległości.

w międzyczasie trendy na rynku nieruchomości w Los Angeles wskazują na exodus z miasta. Ponieważ coraz więcej osób pracuje w domu, nie ma już potrzeby, aby Wiele osób mieszkało w pobliżu swoich biur. W rezultacie zaczynamy widzieć, jak ludzie zamieniają drogie mieszkania w miastach na bardziej przestronne podmiejskie domy., Chociaż jest zbyt wcześnie, aby to powiedzieć, rozsądne jest założenie, że w przewidywalnej przyszłości zmniejszy się popyt na miejskie przestrzenie mieszkalne. Z drugiej strony podmiejskie dzielnice mogą odnotować wzrost popytu, który ostatecznie znajdzie odzwierciedlenie w rosnących wartościach domów.

2020 Foreclosure Statistics in Los Angeles

atrakcyjne marże zysku stają się coraz trudniejsze do zdobycia dla społeczności inwestującej w nieruchomości w Los Angeles. Prawie dziesięcioletnie uznanie sprawiło, że znalezienie zdyskontowanych nieruchomości stało się trudniejsze., Niemniej jednak nadal istnieje jedno miejsce, do którego inwestorzy mogą zwrócić się o transakcję: Rynek nieruchomości w trudnej sytuacji. Często domy w trudnej sytuacji mogą nagradzać doświadczonych inwestorów rabatami. Dlatego też, jeśli mediana wartości domu wydaje się zbyt wysoka na powierzchni, może warto poświęcić czas na poszukiwanie zagrożonych aktywów.

Rynek nieruchomości w Los Angeles ma stosunkowo niski wskaźnik wykluczenia. Podczas gdy nieruchomości jest zdecydowanie na droższym końcu widma Narodowego, zaskakująco niska liczba właścicieli domów znaleźli się pod wodą na rynku Południowej Kalifornii., Jeszcze we wrześniu w rzeczywistości tylko jeden na 7767 domów został uznany za zagrożony (niewykonanie zobowiązania, Aukcja lub własność banku). W tym tempie, miasto obecnie szczyci się wskaźnikiem wykluczenia gdzieś w sąsiedztwie 1,2%. Z drugiej strony wskaźnik wykluczenia dla Stanów Zjednoczonych wynosi 0,7%.

LA odnotowała rok do roku spadek o 66,0% na koniec trzeciego kwartału. Tylko od sierpnia do września w LA odnotowano spadek liczby zgłoszeń o przejęcie aż o 30,0%., Spadek z miesiąca na miesiąc wydaje się być przede wszystkim wynikiem mniejszej liczby przejęć. Spadek o 41,7% w porównaniu z poprzednim miesiącem, przed przejęciem nieruchomości nadal stanowią 42,7% stanu inwentarza miasta. W rezultacie, Los Angeles real estate investing społeczność powinna zapłacić szczególne względy do foreclosures Pre -, ponieważ są one jednym z najlepszych sposobów, aby znaleźć ofertę poniżej wartości rynkowej.,

oto jak wyglądały trendy na rynku nieruchomości w Los Angeles na początku tego roku:

dane dostarczone przez Realytrac

2020 mediana cen domów w Los Angeles

wraz z miastami takimi jak Dallas-Fort Worth, Houston, Waszyngton, D. C. i Filadelfia, rynek mieszkaniowy w Los Angeles ustanowił rekord mediany wartości domu w 2019 roku. Pod koniec ubiegłego roku mediana wartości domu przekroczyła około $719,000, co było wyższe niż kiedykolwiek., Warto jednak zauważyć, że przez pierwsze trzy kwartały 2020 r. ceny nadal rosły. Dzięki—w dużej części-do rosnącego popytu, niskie stopy procentowe, i brak dostępnych zapasów, mediana cena domu jest teraz w górę $768,046.

dzisiejsza mediana ceny mieszkań jest wynikiem ponad ośmiu kolejnych lat aprecjacji. Jeszcze w pierwszym kwartale 2012 roku, kiedy recesja zaczęła słabnąć, mediana wartości domu na rynku nieruchomości w Los Angeles wynosiła około $394,000. Od tego czasu średnia cena domu wzrosła o 94,9%., Aby spojrzeć na sytuację z perspektywy czasu, mediana wartości domu w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 60,4% w tym samym okresie (od stycznia 2012 do października 2020).,p>

To, czy są to najlepsze dzielnice w Los Angeles, w które można inwestować, pozostaje do zobaczenia, ale jedno jest pewne: nie można zaprzeczyć, że inwestorzy w poszczególnych obszarach nie cieszyli się dobrym przebiegiem., Każda z tych dzielnic była beneficjentem wzrostu i nic nie wskazuje na to, że nie utrzymają tempa naprzód.

ze względu na lata uznania, Wiele osób zadaje sobie jedno ważne pytanie: czy ceny mieszkań spadną w Los Angeles? Chociaż uzasadnione, ceny nie powinny spadać. Zamiast tego stopy aprecjacji powinny osłabić się, ale nie przed kilkoma kolejnymi podwyżkami. Pomimo historycznych stóp aprecjacji oczekuje się, że ceny nieruchomości będą nadal rosły., Ze względu przede wszystkim na rosnący popyt i brak dostępnych zapasów, oczekuje się, że wskaźniki aprecjacji przyćmią 2019 r., w wysokości 4,3%.

oto jak wartości domu stos w stosunku do reszty kraju w ciągu ostatniej dekady:

dane dostarczone przez Zillow

Los Angeles Real Estate Market: 2018 podsumowanie

wiadomości z rynku nieruchomości w Los Angeles były ogólnie dobre w 2018 roku. Miasto ugruntowało się jako jeden z najważniejszych rynków mieszkaniowych zarówno dla inwestorów, jak i właścicieli domów w 2018 roku., Podobnie jak w przypadku swoich odpowiedników z Zachodniego Wybrzeża, Miasto Aniołów było świadkiem szybkiego wzrostu cen w obliczu rosnącego popytu. Jeśli za nic innego, nieruchomości stały się beneficjentem pewnego bardzo cenionego rozmachu.

W tym czasie mediana ceny domu była o około 8,6% wyższa niż w roku poprzednim i dopiero stamtąd wzrosła.

ze względu na ponad pół dekady wzrostu wartości mieszkań, mediana cen czynszu była świadkiem imponującego wzrostu., W 2018 roku średni czynsz wynosił około 3490 dolarów. Oczywiście warto zauważyć, że historycznie wysokie czynsze były wypaczane przez bardziej oddalone dzielnice. Na przykład, najdroższa dzielnica LA do wynajęcia była Santa Monica, gdzie jednostki z jedną sypialnią poszły za ponad 3000 dolarów miesięcznie tak niedawno, jak kilka miesięcy temu. Nie daleko w tyle, podobne jednostki w równie popularnej dzielnicy Wenecji wynajmowane za zaledwie kilkaset dolarów mniej. Nawet słynne Beverly Hills i Pacific Palisades nie nadążały za Santa Monica, przynajmniej jeśli chodzi o czynsz.,

Los Angeles Real Estate Investing 2018

LA miało około 1,934 nieruchomości, które były w pewnym etapie wykluczenia w 2018. Innymi słowy, było prawie 2,000 domów, które były albo w przed-wykluczenia, niewykonania zobowiązania, na aukcji, lub własnością banków.

osoby rozważające zainwestowanie w rynek mieszkaniowy w Los Angeles w tym czasie nie mogły zignorować trudnej inwentaryzacji miasta. Dwa lata temu, foreclosures stanowiły znaczącą okazję do zawarcia umowy w dobrej cenie., Mediana ceny sprzedaży zamkniętego domu była około $480,250, lub—być może nawet ważniejsze—imponujące 27.0% mniej niż ich odpowiedników nie w trudnej sytuacji. W 2018, Przejęte domy w Los Angeles były o $174,750 tańsze niż domy, które nie są zagrożone wykluczeniem. W rezultacie społeczność inwestująca w nieruchomości Los Angeles była w stanie wykorzystać świetne oferty z dużą ilością marż zysku.

większość zagrożonych nieruchomości w LA była w stanie przed zamknięciem, co stanowiło 53,6% zagrożonych nieruchomości w całym mieście., O ile przedsiebiorstwa stanowiły ponad połowę zagrożonych nieruchomości miasta, były one o 4,8% niższe niż w roku poprzednim. Dodatkowe 22,6% foreclosures LA zaplanowano umieścić na aukcji w tym czasie. Inwestorzy nieruchomości, którzy byli w stanie nabyć te domy były najprawdopodobniej w stanie wykorzystać na wielkim rynku.

Nieruchomości w Los Angeles, w przeciwieństwie do kilku innych głównych obszarów metropolitalnych Zachodniego Wybrzeża, były beneficjentem gorącego rynku mieszkaniowego w 2018 roku. Począwszy od głębi recesji, gdzieś około 2012, wartości domu wzrosła wykładniczo., Należy jednak pamiętać, że obawy przed bańką były przesadzone. Ceny nie były jeszcze na tym samym poziomie, jak wtedy, gdy rynek upadł. A co ważniejsze, te same praktyki pożyczkowe, które wpędziły nas w kłopoty, zostały przerobione.

Los Angeles Real Estate Market: 2016 Summary

Los Angeles Real Estate Investing 2016

mediana ceny nieruchomości w Los Angeles real estate market odnotowała ogromny wzrost w 2016 roku. Rok do roku ceny mieszkań wzrosły o 6,3% w porównaniu ze średnią krajową 6.,1%, podczas gdy ogólnie mediana ceny mieszkań wzrosła o 32,8% w poprzednich trzech latach. Rynek mieszkaniowy w Los Angeles również skorzystał z zysków kapitałowych, które były prawie dwukrotnie wyższe od średniej krajowej. To, oprócz rekordowo niskich kredytów hipotecznych, sprawiło, że perspektywa lokalu mieszkalnego była jeszcze bardziej kusząca.

Obecna stopa bezrobocia wynosi 4,8% w porównaniu do średniej krajowej wynoszącej 5,0% , podczas gdy wzrost zatrudnienia w poprzednich 12 miesiącach wzrósł o 2.,6% wobec średniej krajowej 2,0%.

Los Angeles Real Estate Market: 2014 Summary

Los Angeles Real Estate Investing 2014

jako jedno z najbardziej pożądanych miast Kalifornii, LA było w czołówce ożywienia w sektorze mieszkaniowym w 2014 roku. W tym czasie rynek mieszkaniowy w Los Angeles pochwalił się atrakcyjnymi wskaźnikami, które promowały zdrową aktywność. Zyski z poprzednich trzech lat pomogły wyciągnąć lokalny rynek z osłabienia cen po recesji. W rzeczywistości, nieruchomości doceniane szybciej niż średnia krajowa i nadal to robi., To było w 2014 roku, kiedy inwestorzy nieruchomości przekonali się, że są w środku czegoś wyjątkowego.

Stopa bezrobocia wyniosła 4,8%, wobec średniej krajowej 5,0%. Tworzenie miejsc pracy było nietypowe w stosunku do poprzednich cykli i nadal zmniejszało wolne miejsca pracy, zwiększało zaufanie konsumentów i pozwalało potencjalnym nabywcom na aktywny udział w rynku. Miasto miało pozostać jednym z głównych ośrodków działalności mieszkaniowej przez następne dziesięć lat.,

Mapa rynku nieruchomości w Los Angeles:

podsumowanie

oczekuje się, że rynek nieruchomości w Los Angeles będzie nadal dynamiczny w krajowych trendach. Chociaż LA jest wciąż jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków dla inwestorów na rynku nieruchomości w kraju, wciąż znajduje się w sąsiedztwie północnego sąsiada (San Francisco). Co więcej, miasto powinno w nadchodzących latach przyciągać kupców, najemców i inwestorów z całego świata., Dzisiejsze trendy na rynku nieruchomości w Los Angeles wyglądają na budujące tempo, a ci, którzy się teraz mogą być zadowoleni, że zrobili.

jesteś zainteresowany dołączeniem do społeczności inwestującej w nieruchomości w Los Angeles? Podziel się z nami swoimi przemyśleniami na temat nieruchomości w Los Angeles w komentarzach poniżej:

chcesz zacząć korzystać z aktualnych możliwości na rynku nieruchomości?

może masz mnóstwo kapitału, rozbudowaną sieć nieruchomości lub świetne umiejętności budowlane— ale nadal nie jesteś pewien, jak znaleźć oportunistyczne oferty., Nasza nowa klasa nieruchomości online, prowadzona przez eksperta inwestora Than Merrill, może pomóc ci dowiedzieć się, jak zdobyć najlepsze nieruchomości i znaleźć sukces w nieruchomości.

Kliknij tutaj, aby zarejestrować się na nasze 1-dniowe webinarium nieruchomości i zacznij uczyć się, jak inwestować w dzisiejszym rynku nieruchomości!