porównanie Salesforce Edition: różnice, ograniczenia i ceny

Załóżmy, że wybrałeś Salesforce Sales Cloud jako CRM do zarządzania procesami związanymi ze sprzedażą. Następnie musisz wybrać wersję Sales Cloud, która najlepiej pasuje do Twojej firmy, aby Twoja implementacja Salesforce była dobrym przedsięwzięciem. Wersje Salesforce różnią się znacznie pod względem funkcji, ograniczeń funkcjonalnych i cen., Niewłaściwy wybór może skutkować niewystarczającym pokryciem Twoich potrzeb sprzedażowych z CRM lub ogromnymi wydatkami na zaawansowane funkcje, których tak naprawdę nie potrzebujesz. Aby pomóc ci uniknąć takich konsekwencji, przygotowaliśmy dokładne porównanie Sales Cloud edition oparte na naszym doświadczeniu w implementacji Salesforce.,

przegląd wersji Salesforce Sales Cloud

dostępne są 4 wersje Salesforce Sales Cloud, które pomagają zaspokoić konkretne potrzeby sprzedaży małych, średnich i dużych przedsiębiorstw:

• Essentials
• Professional
• Enterprise
• nieograniczona

zapewniamy Przegląd funkcji, ograniczeń funkcjonalnych i cen oraz wyjaśniamy, które firmy (z małymi, średnimi lub dużymi zespołami sprzedaży, jedną lub wieloma liniami produktów i terytoriami sprzedaży itp.) każde z wydań pasuje najlepiej.,

#1: Essentials ($25 user/month rozliczane rocznie)

Essentials oferuje prosty zestaw domyślnych funkcji, aby zaspokoić podstawowe potrzeby sprzedaży, takie jak:

• Zarządzanie Lead (w tym przechwytywanie web-to-lead).
• Zarządzanie kontem, kontaktami i możliwościami.
• zadania i wydarzenia sprzedażowe (rozmowy z klientami, spotkania itp.) zarządzanie.
• raportowanie sprzedaży za pomocą konfigurowalnych raportów i pulpitów nawigacyjnych.
• współpraca pracowników przy użyciu Chatter (wewnętrzny chat Salesforce).
• mobilny dostęp do Salesforce CRM z aplikacją mobilną Salesforce 1.,
• automatyzacja procesów sprzedaży za pomocą Process Buildera (5 procesów na organizację).

ograniczenia funkcjonalne edycji Essentials, które nie pozwalają średnim i dużym firmom na dokonanie wyboru na korzyść edycji, obejmują niemożność dostosowania rozwiązania za pomocą kodu, ograniczone możliwości automatyzacji sprzedaży. Salesforce-integracja systemów innych firm również nie jest możliwa w ramach edycji, co jest zdecydowanie przeszkodą dla firm, które wykorzystują systemy kolektora do zarządzania procesami biznesowymi.,

wśród domyślnych funkcji, niedostępnych w wydaniu, ale cenionych przez średnie i duże firmy, znajdują się funkcje książek produktów i cen, które pozwalają określić różne opcje cenowe dla produktów i usług sprzedawanych różnym grupom Klientów (np. osobom fizycznym, małym i średnim firmom, przedsiębiorstwom).

nie ma również funkcji do zarządzania umowami, zamówieniami i kwotowaniami, które mają kluczowe znaczenie dla efektywnej działalności sprzedażowej w firmach z bogatą bazą klientów.,

nie ma również możliwości tworzenia profili użytkowników, ról i zestawów uprawnień, które pomagają kontrolować, które pola użytkownicy widzą w rekordach i definiować dostęp oparty na rolach do danych CRM. Takie ograniczenia mogą być istotne dla dużych firm z setkami użytkowników CRM, które muszą uzyskać dostęp do pewnych informacji CRM, w oparciu o ich rolę i Politykę prywatności lub bezpieczeństwa firmy.

firmy wydanie pasowałoby do większości

Essentials może być dobrym rozwiązaniem dla małych firm posiadających do 10 użytkowników CRM., Takie firmy nie potrzebują jeszcze zaawansowanej funkcjonalności CRM i rozległych możliwości dostosowywania CRM i integracji innych firm, aby wzmocnić swoje procesy sprzedaży. Jeśli zespół sprzedaży jest mały i firma może zrobić z podstawowej funkcjonalności i niskiego poziomu automatyzacji procesów, Essentials może wystarczyć, aby szybko rozpocząć podróż CRM.,

#2: Professional ($75 użytkownik/miesiąc rozliczane rocznie)

Jeśli potrzebujesz określonej funkcjonalności CRM do zarządzania produktami i książki cen, oferty, zamówienia i kontrakty, a limity użytkowników są niedopuszczalne (na przykład, ze względu na zespół sprzedaży z więcej niż 10 członków, lub szybkiego wzrostu firmy), Professional edition będzie Ci lepiej. Lista domyślnych funkcji edycji zawiera te same funkcje, co w przypadku Essentials, plus:

• punktacja przewodnia oparta na regułach.
• zarządzanie kontraktami.
• produkty i książki cenowe.,
• Zarządzanie ofertami i zamówieniami.
• Lightning Sync (Synchronizacja kontaktów i zdarzeń kalendarza między dowolnym urządzeniem połączonym z Microsoft Exchange a Salesforce).
• prognozowanie sprzedaży (w tym aplikacja do prognozowania mobilnego).
• Developer sandbox używany do tworzenia i testowania nowych funkcjonalności w oddzielnym środowisku bez wpływu na środowisko produkcyjne.,

ograniczenia funkcjonalne edycji Professional są podobne do tych edycji Essentials pod względem braku możliwości dostosowania rozwiązania za pomocą kodu i automatyzacji procesów sprzedaży za pomocą kodu. Możliwa jest integracja Salesforce z systemami innych firm za pośrednictwem interfejsów API. Jednak włączenie integracji wymaga dodatkowego użytkownika 25 USD miesięcznie. To sprawia, że Professional edition jest raczej kosztowną opcją dla średnich i dużych firm, które używają różnorodnych systemów, takich jak ERP, DMS i ecommerce.,

Kolejną przydatną funkcją dla dużych firm, której brakuje w wersji Professional, jest zarządzanie terytorium przedsiębiorstwa. Funkcja pomaga menedżerom sprzedaży organizować grupy kont i przedstawicieli handlowych przypisanych do tych kont w oparciu o kryteria terytorialne. Pozwala na stworzenie systemu zarządzania terytorium, który jest niezwykle pomocny dla dużych firm sprzedających swoje produkty/usługi na całym świecie.

2 więcej funkcji, które nie są obecne w wersji Professional, ale są ważne dla średnich i dużych firm z kilkoma zespołami sprzedaży, to zespoły szans i podziały szans., Pierwszy z nich umożliwia sprzedaż zespołową, definiując odpowiedzialność każdego członka i dostęp do rekordów (w celu wyeliminowania ręcznego udostępniania informacji). Sprzedaż zespołowa jest bardzo pomocna, gdy transakcja jest złożona lub zablokowana. Jeśli chodzi o podziały szans, pomaga dzielić przychody z okazji między członkami zespołu sprzedaży, w oparciu o ich wkład w transakcję.,

W przeciwieństwie do wersji Essentials, istnieje możliwość tworzenia profili użytkowników 2 na org, ról użytkowników 2 na org i zestawów uprawnień 10, co nadal zapewnia raczej ograniczone możliwości kontrolowania dostępu użytkownika opartego na rolach do danych CRM i może nie być opcją dla firm z dziesiątkami użytkowników CRM.

firmy edycja odpowiadałaby najbardziej

listy funkcji i limitów pokazują, że edycja Professional pasowałaby dobrze małym lub średnim firmom z jednym działem sprzedaży, 11-60 członkami zespołu sprzedaży., Wydanie pomogłoby wspierać zarządzanie ofertami i zamówieniami, umożliwić prognozowanie sprzedaży, tworzyć i testować nowe konfiguracje systemu z piaskownicy, automatyzować do 5 procesów związanych ze sprzedażą i tworzyć 2 niestandardowe profile użytkowników, 2 role i zestawy uprawnień 10 maksymalnie, aby zapewnić dostęp użytkowników do danych CRM opartych na rolach. Ważne jest, aby standardowa funkcjonalność edycji pasowała do złożoności procesów biznesowych firmy, ponieważ nie ma możliwości dostosowania rozwiązania za pomocą kodu Apex i komponentów Lightning. Możliwe jest jednak wykonywanie dostosowań przy użyciu Visualforce.,

#3: Enterprise ($150 użytkownik/miesiąc rozliczane rocznie)

Enterprise ma wszystkie możliwości Professional edition plus:

• Workflow i automatyzacji zatwierdzania.
• możliwość współpracy przedstawicieli handlowych przy jednej transakcji.
• Opportunity dzieli się przychodami z okazji między członków zespołu sprzedaży, w oparciu o ich wkład w transakcję.
• Zarządzanie terenem przedsiębiorstwa.
• zaawansowane funkcje raportowania(filtry krzyżowe, połączone raporty, śledzenie historii).,
• nieograniczone możliwości automatyzacji dzięki Process Builder (narzędziu wskaż i kliknij do automatyzacji liniowych przepływów pracy).
• nieograniczone możliwości automatyzacji za pomocą narzędzia Flow Builder (wskaż i kliknij narzędzie do automatyzacji złożonych przepływów pracy).
• Nieograniczona liczba profili użytkowników i układów stron.
• Nieograniczona liczba ról i uprawnień użytkownika.
• Nieograniczona liczba typów rekordów na obiekt.
• Platforma Lightning do tworzenia i zarządzania aplikacjami za pomocą narzędzi typu point-and-click lub kodu.
• interfejsy API do integracji Salesforce z systemami innych firm.,
• 100 deweloperskich piaskownic do tworzenia i testowania nowych funkcji.

ograniczenia funkcjonalne wersji Enterprise nie utrudniają wyboru jej dużym organizacjom i są głównie związane z możliwościami dostosowywania. Na przykład istnieje limit 25 aplikacji Lightning, które można zbudować na platformie Lightning, aby ułatwić korzystanie z rozwiązania Salesforce dla różnych grup użytkowników (powiedzmy, aplikacja dla przedstawicieli handlowych obejmowałaby karty kont, wydarzeń i możliwości, a aplikacja dla menedżerów sprzedaży łączyłaby karty raportów i pulpitów nawigacyjnych).,

możliwość tworzenia reguł walidacji, które kontrolują, czy dane wprowadzone w CRM odpowiadają wewnętrznym standardom firmy, jest ograniczona do 100 aktywnych reguł walidacji na obiekt. Z reguły wystarczy spełnić wysokie standardy jakości danych CRM.

niektóre inne ograniczenia, o których warto wspomnieć, to limit niestandardowych obiektów (maksymalnie 200), niestandardowe pola na obiekt (maksymalnie 500) i niestandardowe typy raportów (maksymalnie 200)., Jeśli uważasz, że Twoja firma może nie wystarczyć z taką liczbą typów raportów lub aktywnymi regułami walidacji, możesz zdecydować się na wyższą wersję w chmurze o nazwie Unlimited.

firmy edycja ta najbardziej odpowiada

Edycja Enterprise najlepiej pasuje do dużych organizacji z wieloma działami sprzedaży, ponad 50 członkami zespołu sprzedaży, ponieważ ma funkcje do zarządzania terytorium przedsiębiorstwa i płynnej współpracy różnych działów sprzedaży., Poza tym edycja może w pełni zaspokoić potrzeby w automatyzacji procesów za pomocą narzędzi domyślnych i niestandardowych, dostosowywania opartego na kodzie, integracji innych firm lub ulepszonej kontroli nad dostępem użytkowników do informacji przechowywanych w Salesforce CRM.

#4: Unlimited ($300 user/month rozliczane rocznie)

Unlimited edition posiada wszystkie rozbudowane możliwości automatyzacji procesów (zasady przepływu pracy i zatwierdzania), dostosowywania za pomocą kodu Apex i integracji za pośrednictwem interfejsów API dostępnych w wersji Enterprise edition., To, co wyróżnia edycję, to dostęp do wsparcia i usług szkoleniowych Salesforce, takich jak:

• całodobowa bezpłatna pomoc techniczna.
• dostęp do zasobów programu premier success (baza wiedzy, interaktywne webinaria).
• dostęp do Usług konfiguracyjnych wykonywanych przez dedykowanego administratora Salesforce.
• dostęp do indywidualnych sesji coachingowych z ekspertem Salesforce.
• wsparcie programistów.,

ograniczenia funkcjonalne edycji Unlimited obejmują niemożność utworzenia ponad 2000 obiektów niestandardowych, 800 pól niestandardowych na obiekt, 200 typów raportów i 500 reguł walidacji. Ograniczenia te nie mogą utrudniać prób dostosowania rozwiązania Salesforce dużego przedsiębiorstwa w wymaganym zakresie. Jednak wiedza o nich uchroni Cię przed niedowierzaniem, że edycja ma naprawdę nieograniczone możliwości, jak sama nazwa wskazuje.,

firmy edycja ta będzie najbardziej pasować

funkcjonalność Unlimited edition sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla organizacji na poziomie korporacyjnym z wieloma działami sprzedaży, ponad 250 członkami zespołów sprzedaży na pokładzie i potrzebą szerokiego zestawu funkcji, możliwości dostosowywania i ostatecznego wsparcia.

co zrobić, jeśli potrzebujesz aktualizacji?

gdy tylko zdasz sobie sprawę, że Twoja obecna edycja Salesforce nie spełnia już Twoich potrzeb biznesowych, nadszedł czas, aby dokonać aktualizacji.,

w tym celu musisz skontaktować się ze swoim menedżerem konta Salesforce lub firmą konsultingową Salesforce, która Ci służy i poprosić o aktualizację do innej wersji, która lepiej odpowiada Twoim zmieniającym się potrzebom. Będziesz musiał zapłacić różnicę w cenie między bieżącą edycją A wersją, do której aktualizujesz wersję do końca roku, nie czekając na koniec obecnego kontraktu z Salesforce.

jaka będzie twoja decyzja?,

aby dokonać rozsądnego i opłacalnego wyboru edycji Salesforce, uważnie rozważ złożoność organizacyjną i procesową wraz z potrzebami dostosowywania i zobacz, jak funkcjonalne możliwości i ograniczenia każdej edycji Salesforce współgrają z nimi. Wybierając edycję, która najbardziej Ci odpowiada, wydajnie wspierasz działania sprzedażowe i w rezultacie uzyskujesz zespół sprzedaży o wysokiej wydajności.