Zusammenfassung
- Vanguard senkt investition minimum von Admiral Aktien von 38 indexfonds zu $3,000, für geschätzte $71 Millionen in aggregat einsparungen
- Gesenkt minima stellen einsparungen von bis zu 71% über entsprechende Investor Aktien
- Vanguard zu starten neue low-cost Admiral Aktien auf fünf indexfonds, einschließlich Vanguard FTSE Social Index Fund, für geschätzte $10 Millionen in aggregat einsparungen
VALLEY FORGE, PA (November 19, 2018)—Vanguard senkt weiterhin die Investitionskosten für fast 1.,5 millionen Kunden durch die Erweiterung der Verfügbarkeit seiner Low-Cost-Admiral-Aktien. Mit Wirkung zum heutigen Tag werden die Mindestanforderungen an die Anlage von Admiral-Aktien für 38 Indexfonds von 10.000 USD auf 3.000 USD gesenkt, was auf der Grundlage des aktuellen Gesamtvermögens eine Gesamtersparnis von schätzungsweise 71 Millionen USD ergeben wird. Dies ist zusätzlich zu den geschätzten kumulierten Einsparungen in Höhe von 625 Millionen US-Dollar, die Vanguard allein in den letzten drei Jahren für seine Kunden erzielt hat.,
„Kein anderes Unternehmen in der Branche hat die Erfolgsbilanz von Vanguard bei der Bereitstellung von Kosteneinsparungen und Mehrwert für seine Kunden unter Beweis gestellt“, sagte Tim Buckley, CEO von Vanguard. „Unsere einzigartige, kundeneigene Struktur ermöglicht es uns, Skaleneffekte konsequent weiterzugeben und die Investitionskosten für unsere Kunden zu senken, damit sie mehr von ihren Renditen behalten.“
Die gesenkten Minimums stellen je nach Fonds Kosteneinsparungen von 15% bis 71% gegenüber den Anlegeraktien dar. Unter den 38 Fonds sind die beiden größten Aktienindex-Fonds der Branche (die $707.,6 Milliarden Vanguard Total Stock Market Index Fund und die $431,2 Milliarden Vanguard 500 Index Fund) und der branchenweit größte Bond Index Fund (die $199 Milliarden Vanguard Total Bond Market Index Fund).
Vanguard reichte auch eine vorläufige registrierungserklärung bei der Securities and Exchange Commission zu starten Admiral Aktien der fünf index-Fonds: Vanguard FTSE Social Index Fund, der Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund, der Vanguard High Dividend Yield Index Fund, Vanguard Long-Term Bond Index Fund und der Vanguard Total World Stock Index Fund., Es wird erwartet, dass die neuen Aktien im ersten Quartal 2019 für Investitionen zur Verfügung stehen und mit dem neuen gesenkten Minimum von 3,000 USD weitere Einsparungen in Höhe von 10 Millionen USD auf der Grundlage des aktuellen Gesamtvermögens erzielen werden.
Admiral-Aktien wurden von Vanguard im November 2000 eingeführt, um die Kosteneinsparungen bei großen und langfristigen Konten weiterzugeben. Dies ist das dritte Mal, dass Vanguard das für Admiral-Aktien erforderliche Minimum seit ihrer Einführung gesenkt hat.,
Kontinuierliches Wachstum treibt niedrigere Kosten und Innovationen
In den letzten drei Jahren hat Vanguard branchenführendes Wachstum erlebt, wobei Investoren Vanguard-Fonds mehr als 973 Milliarden US-Dollar Netto-Cashflow anvertrauen und das globale verwaltete Vermögen des Unternehmens auf mehr als 5.3 Billionen US-Dollar angewachsen ist.
Als solches konnte Vanguard seinen Kunden in seiner gesamten Produkt-und Serviceserie kontinuierlich Kosteneinsparungen bieten und seine komplexe durchschnittliche Kostenquote auf ein Allzeittief von 0,11% bringen-ein Fünftel des Branchendurchschnitts., Seit seiner Gründung hat Vanguard Kostenquoten mehr als 2.000 Mal reduziert-über alle Anlageklassen, Produkttypen und Strategien hinweg. Vanguard hat auch die Kosten für den ETF-Besitz gesenkt und bietet Investoren die größte Suite provisionsfreier ETFs an, indem Online-Provisionen für 90% der US-ETFs eliminiert werden.
Gleichzeitig hat Vanguard auch weiterhin in seine globalen Produktangebote investiert und seine Investitionskapazitäten erweitert sowie kontinuierlich reinvestiert, um das gesamte Kundenerlebnis in allen seinen Unternehmen zu verbessern., Vanguard hat beträchtliche Ressourcen aufgewendet, um digitale Fähigkeiten zu verbessern, neue Technologien zu erforschen und einzuführen und sichere und intelligente Lösungen zu entwickeln, um seinen vielfältigen Kundenstamm besser zu bedienen. Als Indizierungspionier hat Vanguard auch Produktinnovationen und die Einführung kostengünstiger passiver Investitionen auf der ganzen Welt vorangetrieben.
„Wir sind weiterhin innovativ als Indexmanager und nutzen unsere Skala als strategischen Vorteil“, sagte Herr Buckley., „Wir sind selektiv mit unseren Benchmarks, durchdacht mit unseren Replikations-und Optimierungsstrategien, umsichtig mit unserer Wertpapierleihe und beheimatet einige der angesehensten und erfahrensten Indexierungsteams der Branche.“
Das Unternehmen war auch ein früher Befürworter von ETFs als Mittel, um die Verfügbarkeit passiver Strategien zu erweitern, und ist heute mit einem verwalteten globalen ETF-Vermögen von 993 Milliarden US-Dollar einer der führenden ETF-Emittenten der Branche. Vanguard hat kürzlich sein sorgfältig definiertes Line-up von 80 US hinzugefügt., ETFs, die zuletzt mit zwei neuen ESG-ETFs den Kostenwettbewerb in die ESG-Kategorie brachten. Im Februar 2018 erweiterte das Unternehmen sein Angebot auch um die Einführung der ersten aktiv gemanagten Faktor-ETFs des Unternehmens.
Vanguard bietet mehr als 360 Fonds, die aktive und Indexstrategien in globalen Anlageklassen umfassen und von angesehenen internen und externen Managern verwaltet werden. Die globalen Investmentmanagementfähigkeiten von Vanguard steigern die Effizienz, den Wert und die Wettbewerbsleistung der Fondsaktionäre, indem sie Skalierungs-und Ausführungsexpertise nutzen., Vanguard verwendet ein proprietäres, hochmodernes Portfolio-Management – und Handelssystem, um Anlageportfolios auf der ganzen Welt nahtlos und kontinuierlich über eine einzige Plattform und einen 32-stündigen Handelstag zu verwalten.
Die Mindestanforderung, sich für Admiral-Aktien der aktiv verwalteten Aktien-und Rentenfonds von Vanguard zu qualifizieren, bleibt bei $50,000. Qualifizierte Kunden können in Admiral-Aktien umwandeln, indem Sie besuchen vanguard.com. Alle verbleibenden Aktionäre der Investorenklasse werden ab dem zweiten Quartal 2019 automatisch in Admiral-Aktien umgewandelt., Aktienumwandlungen innerhalb desselben Fonds sind steuerfrei.
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Über Vanguard Vanguard ist einer der weltweit größten investment-management-Unternehmen. September 2018 verwaltete Vanguard globale Vermögenswerte in Höhe von 5.3 Billionen US-Dollar. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Valley Forge, Pennsylvania, bietet seinen mehr als 20 Millionen Anlegern weltweit mehr als 400 Fonds an. Für weitere Informationen besuchen Sie vanguard.com.
Alle Vermögenswerte zum 30. September 2018, sofern nicht anders vermerkt.
Vanguard ist Client-Besitz., Als Kundeneigentümer besitzen einzelne Aktionäre die Fonds, die Vanguard besitzen.
Alle Investitionen unterliegen dem Risiko, einschließlich des möglichen Verlustes des Geldes, das Sie investieren.
Weitere Informationen zu Vanguard Funds und ETFs finden Sie unter vanguard.com oder rufen Sie 800-662-7447 an, um einen Prospekt oder, falls verfügbar, einen zusammenfassenden Prospekt zu erhalten. Anlageziele, Risiken, Gebühren, Aufwendungen und andere wichtige Informationen über einen Fonds sind im Prospekt enthalten; lesen und sorgfältig prüfen, bevor Sie investieren., Vanguard ETF-Aktien sind nur in sehr großen Aggregationen im Wert von Millionen von Dollar mit dem Ausgabefonds nicht einlösbar. Stattdessen müssen Anleger Vanguard ETF-Aktien auf dem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen und diese Aktien auf einem Brokerage-Konto halten. Auf diese Weise kann der Anleger Maklerprovisionen erhalten und beim Kauf mehr als den Nettoinventarwert zahlen und beim Verkauf weniger als den Nettoinventarwert erhalten.
Vanguard Marketing Corporation, Distributor der Vanguard Fonds.
US-Patent Nr. 6,879,964; 7,337,138; 7,720,749; 7,925,573; 8,090,646; und 8.417.623.,
Geschätzte Einsparungen für die identifizierten Fonds ist die Differenz zwischen früheren und aktuellen Kostenquoten multipliziert mit förderfähigen durchschnittlichen AUM. Die berechtigte durchschnittliche AUM basiert auf den täglichen Durchschnittswerten der letzten 12 Monate (November 2017 bis Oktober 2018).
Basierend auf Kostenquote Reduktionen berichtet über mehr als 500 Investmentfonds und ETF-Aktien, basierend auf dem Gesamtvermögen. Kumulierte Zahl für alle Anteilsklassen vom Geschäftsjahr 2015-16 bis zum Geschäftsjahr 2017-18 für die in den USA ansässigen Fonds., Geschätzte Einsparungen ist die Differenz zwischen früheren und aktuellen Kostenquoten multipliziert mit durchschnittlichen AUM. Die durchschnittliche AUM basiert auf den täglichen durchschnittlichen Vermögenswerten während eines Monats, die dann über die 12 Monate des Geschäftsjahres gemittelt werden.
Geschätzte Einsparungen für die identifizierten Fonds ist die Differenz zwischen früheren und aktuellen Kostenquoten multipliziert mit förderfähigen durchschnittlichen AUM. Die berechtigte durchschnittliche AUM basiert auf den täglichen Durchschnittswerten der letzten 12 Monate (November 2017 bis Oktober 2018).
Repräsentiert den gesamten Netto-New Cashflow vom 1. Januar 2015 bis 31.,
Vanguard Durchschnittliche Investmentfonds und ETF-Kosten-Verhältnis: 0.11%. Industrie durchschnittliche Investmentfonds und ETF Expense Ratio: 0.62%. Alle Durchschnittswerte sind Asset-gewichtet. Branchendurchschnitte schließen Vanguard aus. Quellen: Vanguard und Morningstar, Inc., stand 31. Dezember 2017.
Der provisionsfreie Handel mit Vanguard ETFs gilt für Trades, die sowohl online als auch telefonisch getätigt werden. Provisionsfreier Handel mit Nicht-Vanguard-ETFs schließt gehebelte und inverse ETFs aus und gilt nur für online platzierte Trades; Die meisten Kunden zahlen eine Provision, um Nicht-Vanguard-ETFs telefonisch zu kaufen oder zu verkaufen., Der provisionsfreie Handel mit Nicht-Avantgarde-ETFs schließt auch 401 (k)-Teilnehmer aus, die die selbstgesteuerte Brokerage-Option verwenden; siehe den aktuellen Provisionsplan Ihres Plans. Alle ETFs unterliegen Verwaltungsgebühren und-kosten; Weitere Informationen finden Sie im Prospekt jedes ETFs. Es können auch Kontodienstgebühren anfallen. Alle ETF-Verkäufe unterliegen einer Wertpapier-Transaktion Gebühr. Weitere Informationen finden Sie in den Provisions-und Gebührenplänen für Vanguard Brokerage Services.