resumen
- Vanguard reduce el mínimo de inversión de acciones de Admiral de 38 fondos indexados a 3 3,000, por un monto estimado de savings 71 millones en ahorros agregados
- Los mínimos reducidos representan ahorros de hasta 71% sobre las acciones de los inversores correspondientes
- Vanguard lanzará nuevas acciones de bajo costo de Admiral en cinco fondos indexados, incluido el fondo de índice social FTSE de Vanguard, por un monto estimado de savings 10 millones en ahorros agregados
Valley Forge, pa (19 de noviembre de 2018)-Vanguard continúa reduciendo el costo de inversión por casi 1.,5 millones de clientes ampliando la disponibilidad de sus acciones de bajo costo Admiral. A partir de hoy, los requisitos mínimos de inversión para las acciones de Admiral se reducirán de 1 10,000 a 3 3,000 para 38 fondos indexados, que se espera que proporcionen un ahorro agregado estimado de 7 71 millones, basado en los activos totales actuales. Esto se suma a los ahorros acumulados estimados en 6 625 millones que Vanguard ha creado para sus clientes solo en los últimos tres años.,
«ninguna otra firma en la industria ha demostrado el historial de Vanguard de ofrecer ahorros de costos y valor a sus clientes», dijo el CEO de Vanguard, Tim Buckley. «Nuestra estructura única, propiedad de los clientes, nos permite transmitir constantemente economías de escala y reducir el costo de inversión para nuestros clientes, para que conserven más de sus rendimientos.»
los mínimos rebajados representan un ahorro de gastos del 15% al 71% sobre las acciones de los inversores, dependiendo del fondo. Entre los 38 fondos se encuentran los dos fondos de índice de acciones más grandes de la industria (el $707.,6 billion Vanguard Total Stock Market Index Fund y el Vanguard 431.2 billion Vanguard 500 Index Fund) y el fondo de índice de bonos más grande de la industria (el Vanguard 199 billion Vanguard Total Bond Market Index Fund).
Vanguard también presentó una declaración de registro preliminar ante la Comisión de bolsa y valores para lanzar acciones Admiral de cinco fondos indexados: Vanguard FTSE Social Index Fund, Vanguard FTSE All-World ex-US Small Cap Index Fund, Vanguard High Dividend Yield Index Fund, Vanguard Long-Term Bond Index Fund y Vanguard Total World Stock Index Fund., Se espera que las nuevas acciones estén disponibles para la inversión en el primer trimestre de 2019 y, con el nuevo mínimo reducido de $3,000, se espera que proporcionen savings 10 millones adicionales en ahorros agregados, basados en los activos totales actuales.
Las acciones de Admiral fueron introducidas por Vanguard en noviembre de 2000 para transmitir el ahorro de costos asociado con cuentas grandes y de larga duración. Esta es la tercera vez que Vanguard ha reducido el mínimo requerido para las acciones de Admiral desde su introducción.,
el crecimiento continuo impulsa la reducción de costos y la innovación
durante los últimos tres años, Vanguard ha experimentado un crecimiento líder en la industria, con inversores que confían más de 9 973 mil millones en nuevos flujos de efectivo netos a los fondos de Vanguard, y los activos globales de la firma bajo administración han crecido a más de 5 5.3 billones.
como tal, Vanguard ha sido capaz de ofrecer continuamente ahorros de costos a los clientes en toda su línea de productos y servicios, llevando su relación de gastos promedio en todo el complejo a un mínimo histórico de 0.11%, una quinta parte del promedio de la industria., Desde su fundación, Vanguard ha reducido los ratios de gastos más de 2000 veces, en todas las clases de activos, tipos de productos y estrategias. Vanguard también ha reducido el costo de la propiedad de ETF, ofreciendo el mayor conjunto de ETF sin comisiones disponibles para los inversores al eliminar las comisiones en línea en el 90% de los ETF estadounidenses.
al mismo tiempo, Vanguard también ha continuado invirtiendo en sus ofertas de productos globales y ampliando sus capacidades de inversión, así como reinvertir continuamente para mejorar la experiencia general del cliente en todos sus negocios., Vanguard ha dedicado considerables recursos a mejorar las capacidades digitales, explorar y adoptar tecnologías emergentes, y desarrollar soluciones seguras e inteligentes para servir mejor a su diversa base de clientes. Pionera en indexación, Vanguard también ha liderado la innovación de productos y la adopción de inversiones pasivas de bajo costo en todo el mundo.
«continuamos innovando como gerente de índices y utilizamos nuestra escala como una ventaja estratégica», dijo el Sr. Buckley., «Somos selectivos con nuestros puntos de referencia, reflexivos con nuestras estrategias de replicación y optimización, prudentes con nuestros préstamos de valores, y somos el hogar de algunos de los equipos de indexación con más antigüedad y experiencia en la industria.»
la firma también fue uno de los primeros defensores de los ETF como un medio para ampliar la disponibilidad de estrategias pasivas y, con $993 mil millones en activos globales de ETF bajo gestión, ahora sirve como uno de los emisores de ETF líderes de la industria. Vanguard recientemente se sumó a su línea cuidadosamente definida de 80 U. S., ETFs, más recientemente trayendo la competencia de costos a la categoría ESG con dos nuevos ETFs ESG. En febrero de 2018, la firma también amplió su línea al presentar el primer factor ETF gestionado activamente de la firma.
Vanguard ofrece más de 360 fondos que abarcan estrategias activas e indexadas a través de clases de activos globales, administradas por distinguidos gerentes internos y externos. Las capacidades de gestión de inversiones globales de Vanguard impulsan la eficiencia, un mayor valor y un rendimiento competitivo para los accionistas del fondo, aprovechando la escala y la experiencia en ejecución., Vanguard emplea un sistema de gestión y negociación de cartera patentado y de última generación para gestionar de forma continua y sin problemas carteras de inversión en todo el mundo, a través de una única plataforma y un día de negociación de 32 horas.
el requisito mínimo para calificar para las acciones de Admiral de los fondos de acciones y bonos administrados activamente de Vanguard se mantendrá en 5 50,000. Los clientes que califiquen pueden convertir a acciones de Admiral visitando vanguard.com. los accionistas restantes de la clase inversor se convertirán automáticamente en acciones de Admiral a partir del segundo trimestre de 2019., Las conversiones de acciones dentro del mismo fondo están libres de impuestos.
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acerca de Vanguard Vanguard es una de las compañías de gestión de inversiones más grandes del mundo. Al 30 de septiembre de 2018, Vanguard administró assets 5.3 billones en activos globales. La firma, con sede en Valley Forge, Pensilvania, ofrece más de 400 fondos a sus más de 20 millones de inversores en todo el mundo. Para más información, visite vanguard.com.
todas las cifras de activos al 30 de septiembre de 2018, a menos que se indique lo contrario.
Vanguard es propiedad del cliente., Como propietarios de clientes, los accionistas individuales poseen los fondos que poseen Vanguard.
toda inversión está sujeta a riesgos, incluida la posible pérdida del dinero que invierte.
para obtener más información sobre los fondos y ETFs de Vanguard, visite vanguard.com o llame al 800-662-7447 para obtener un prospecto o, si está disponible, un prospecto resumido. Los objetivos de inversión, riesgos, cargos, gastos y otra información importante sobre un fondo están contenidos en el folleto; léalo y considérelo cuidadosamente antes de invertir., Las acciones de ETF de Vanguard no se pueden canjear con el fondo emisor salvo en agregaciones muy grandes por valor de millones de dólares. En su lugar, los inversores deben comprar y vender acciones de Vanguard ETF en el mercado secundario y mantener esas acciones en una cuenta de corretaje. Al hacerlo, el inversor puede incurrir en comisiones de corretaje y puede pagar más que el valor neto del activo al comprar y recibir menos que el valor neto del activo al vender.
Vanguard Marketing Corporation, distribuidor de los fondos Vanguard.
patentes nos. 6,879,964; 7,337,138; 7,720,749; 7,925,573; 8,090,646; y 8.417.623.,
el ahorro estimado para los fondos identificados es la diferencia entre los ratios de gastos anteriores y actuales multiplicado por el AUM medio elegible. El AUM promedio elegible se basa en los activos promedio diarios de los últimos 12 meses (noviembre de 2017 a octubre de 2018).
basado en reducciones del ratio de gastos reportadas en más de 500 acciones de fondos mutuos y ETF, basado en activos totales. Cifra acumulada para todas las clases de acciones desde el año fiscal 2015-16 hasta el año fiscal 2017-18 para los fondos domiciliados en los Estados Unidos., El ahorro estimado es la diferencia entre los ratios de gastos anteriores y actuales multiplicados por el AUM promedio. El AUM promedio se basa en los activos promedio diarios durante un mes, que luego se promedian durante los 12 meses del año fiscal.
el ahorro estimado para los fondos identificados es la diferencia entre los ratios de gastos anteriores y actuales multiplicado por el AUM medio elegible. El AUM promedio elegible se basa en los activos promedio diarios de los últimos 12 meses (noviembre de 2017 a octubre de 2018).
representa el nuevo flujo de caja neto total desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017.,
Vanguard relación media de gastos de fondos mutuos y ETF: 0,11%. Ratio de gasto de fondos mutuos y ETF promedio de la industria: 0.62%. Todos los promedios están ponderados por activos. Los promedios de la industria excluyen a Vanguard. Fuentes: Vanguard y Morningstar, Inc., al 31 de diciembre de 2017.
el comercio sin comisiones de ETF de Vanguard se aplica a las operaciones realizadas tanto en línea como por teléfono. La negociación sin comisiones de ETFs no Vanguard excluye los ETFs apalancados e inversos y se aplica solo a las operaciones realizadas en línea; la mayoría de los clientes pagarán una comisión por comprar o vender ETFs no Vanguard por teléfono., El comercio sin comisiones de ETFs no pertenecientes a Vanguard también excluye a los Participantes 401 (k) que utilizan la opción de corretaje autodirigido; consulte el calendario de comisiones actual de su plan. Todos los ETF están sujetos a tarifas y gastos de gestión; consulte el folleto de cada ETF para obtener más información. También se pueden aplicar cargos por servicio de cuenta. Todas las ventas de ETF están sujetas a una tarifa de transacción de valores. Consulte la Comisión de servicios de corretaje de Vanguard y los horarios de tarifas para obtener todos los detalles.